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2009-10中国服装市场发展报告(上)
--中国市场成国内外品牌的竞争高地
刊登日期:29/01/2010
信息来源:雅式中国纺织及成衣网
肖青
内需市场是中国服装行业发展的主动力。
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国家统计局发布的数据显示,2009年,中国GDP同比增长8.7%,其中,投资、消费分别增长30.1%、15.5%;尽管纺织服装的出口数据仍显下降,但是降幅正在逐月收窄。

中国作爲全球经济衰退浪潮中率先复苏的市场,在2009年呈现出相对强劲的增长态势,而中国的服装行业也由此迎来了一场风起云涌、硝烟四起的竞争新格局。展望初现增势的2010年,中国服装行业又将呈现怎样的发展特点和趋势?

拓展内需,行业发展的主动力

海关总署的数据表明,2009年全年,中国出口纺织品599.73亿美元,同比下降8.4%,出口服装1070.51亿美元,同比下降11%。

然而,与外销产品相比,纺织服装产品的内销却势头良好。根据中国纺织工业协会的相关统计,去年1~8月,中国纺织工业规模以上内销产值同比增长11.67%,较1~2月回升5.04个百分点,与前5个月相比加快2.25个百分点。同时,行业1 ~8月的内销占比爲79.91%,同比上升了3.31个百分点。二季度以来,中国服装行业出口下滑近10%,但内销增加20%。国内市场成爲服装行业的坚强後盾,也将推动销售量上升的主动力。

“按照这样的发展速度,预计到2010年规模以上企业的内销比重将达到83%,2015年将可能突破85%。内销将是中国纺织服装产业最重要的一个市场。”中国纺织工业协会副会长孙瑞哲说。

从整个内销市场的发展潜力来看,2010年,农民和80後、90後消费群体,将是消费重点,也恰恰是服装企业争相抢夺的一块大蛋糕。

一方面,随着农民收入进一步提高,农民的消费观念日益提升,对纺织品的质量、款式、品牌都有了更高的要求,农村市场将在今年逐渐被释放。以2008年爲例,内地农村居民人均衣着消费支出爲212元人民币,城镇居民有1166元人民币,较前者高出4.5倍。

另一方面,80、90後的年轻消费者,个性、时尚是他们对服装的特有诉求,而这个年代出生的孩子,大多是独生子或独生女,他们的消费欲望、消费能力相对较高。

近几年来,已经有部分服装企业将目光转移到了这些方面,加大城镇销售网络的建设,针对年轻消费群体,推出一些快速而时尚的设计款式等。比如红豆集团去年锁定大衆消费群体,开始尝试在农村地区开设门店,仅上半年,销售额就实现10.6%的同比增长,利润也实现了5.16%的增长。

大连福山公司品牌推广部副经理於临好也认爲,农村市场覆盖面广、需求量大,确实是一支亟待挖掘的潜力股。但他也提醒同行企业,不能盲目跟风,在农村站稳脚跟,需要具备一定的生产能力、库存能力,只有找准自己的产品定位,才能持续地占有市场。

断定2010年中国服装行业内销坚挺,其实还有一个重要的推动力。中央经济工作会议已明确,今年要加快推动城镇化,放宽中小城市及城镇户籍限制。在城镇化不断加快的情况下,纺织服装的销售也将有更大的增长空间。在国家宏观政策引导下,业内人士对於2010年以及未来的一段时期,内销市场的进一步扩大,普遍报以乐观态度。

竞争加剧,国际品牌的入驻

在欧美经济持续低迷的情况下,中国市场需求的持续放量,自然吸引了不少国际品牌商到中国来寻找商机,而在同一个市场竞争环境下,大品牌的入驻,也自然免不了吞噬掉部分竞争力不强的小品牌。中国本土的品牌企业,或将面临一场洗牌考验。

去年,几个国际服装零售商在中国的表现,用“跑马圈地”来形容,似乎并不爲过。此前,人们只能在北京市,才能找到寥寥几家Zara和H&M的门店,但去年开始,国际品牌的概念,已经传遍了上海、杭州、深圳、无锡等城市,并且,它们已经成爲了一种时尚,甚至一个城市的坐标。


阿迪达斯在中国市场的营销越来越细化和深入。
以瑞典快速时尚品牌H&M爲例,於2009年春季成功登陆北京後,再於秋季在北京连开三店;11月份又在浙江连开三店。截至目前,H&M在中国已有24家门店。其中,上海6家,香港特区5家,北京5家,深圳4家,江苏省4家,浙江3家。

Zara也表示,未来几年内,半数的新店都将选址亚洲,而中国也是他们重点考虑的市场。据相关人士分析,这是其母公司Inditex爲了摆脱对西欧市场的依赖而采取的营销策略。

表现特别突出的,自然要数阿迪达斯(Adidas)。今年1月初,子公司锐步与中国运动服经销商宝胜国际签署协议,宝胜将自今年4月1日起,参与锐步中国产品的设计、生产和销售。该公司所采取的“以中国爲中心”的经营方式,以期通过本土设计、本土生产,缩短交货周期,加快新产品的上市时间。


放眼国际,本土企业的崛起

当然,国际品牌入驻中国只是一方面。另一方面,中国本土的服装品牌也在不断受到挤压的利润空间中,更加清醒地认识到,扩大品牌影响力、提高产品质量和服务,迫在眉睫。去年以来,中国的服装行业也不乏奋勇直追的本土品牌,市场占有率逐步提高,主要表现爲在国外大开专卖卖店、设立研发中心、境外收购等。

其中,当属体育用品供应商李宁体育用品有限公司最爲活跃。该公司在美国的首家专卖店於今年1月5日在波特兰(Portland)正式开业,主要销售李宁公司最新研发的篮球、羽毛球和中国功夫系列几大类产品,其中,中国功夫系列产品在国内还没有销售,全部由国内制造运往美国。

而李宁国际化的脚步并不仅限於美国,早在去年,李宁公司就已经斥资1.65亿元人民币,收购羽毛球品牌凯胜,开始大举进军东南亚市场。


江南布衣在海外已经开设了20多家专卖店。
此外,波司登男装将专卖店开到了英国,而杭州一个只有15年品牌历史的江南布衣(JNBY),也在海外开设了20多家的专卖店,遍布纽约、东京、新加坡、莫斯科等。

放眼国际的,又岂止这些服装零售商?去年10月,申洲针织集团投资3000多万美元,在柬埔寨建立了日产20余万件服装的工厂,产品直接从柬埔寨出口到美国市场,从而规避了欧美地区对中国纺织出口的配额限制。江浙一带的巨鹰集团、新明达针织等多家外贸纺织服装企业,也纷纷通过在东盟设立生产基地。

这种趋势还将随着今年中国—东盟自贸区的全面建成而愈演愈烈。据悉,今年1月1日开始,中国和东盟6个老成员,将有超过90%的产品实行零关税。中国对东盟的平均关税,从此前的9.8%降到0.1%。东盟4个新成员,也将在2015年实现90%的零关税目标。

生产无纺布和服装衬底材料的浙江金三发集团,去年的出口销售额增长了30%,主要得力於对新兴市场的开发,特别是在东南亚、南美等市场,销售稳步发展。

对於东盟自贸区的开通,该公司采购部经理高美雄说:“对企业来说,这是个好消息,部分关税的取消可有效降低经营成本,但是从最近的情况来看,我们刚从新加坡进口的一批原材料,尽管取消掉了关税,但是价格却略有上涨,导致我们的成本随之上涨,所以,我们也不得不提价。”

打造旗舰,营销策略的多变

长期以来,中国本土服装零售品牌形成了直营、加盟等多种经营方式。随着市场经济的逐步深入,以及竞争环境的日趋激烈,各品牌运营商也开始重新考量,究竟哪种经营方式更加符合企业的发展目标。


美特斯邦威重庆解放碑店上下共五层。
据悉,向来推崇外包生产、特许加盟相结合的国内休闲服装巨头美特斯邦威,去年以来,正在加快直营店铺的建设。同时,去年5月,美邦在全国接连开了3家面积约爲5000平方米的旗舰店,大大超过了以往2000平方米以下的旗舰店面积。於去年8月28日重装开业的重庆解放碑店,上下共5层,一楼囊括了今夏最流行的“流星雨”系列服饰专区;三楼设立了DJ区,调音台及音箱可供喜爱Rap音乐的80与90後尽情演绎与释放。


七匹狼服饰也开始在渠道方面精耕细作,采用和当地代理商共同组建分公司的做法,加强渠道控制权。目前,在七匹狼运动服装领域的1000多家终端店铺中,代理商控制的店铺只有百余家。

广州卡宾服装(Cabbeen)位於福建泉州的旗舰店,也於2009年正式开幕。这家上下两层、总面积达630平方米的旗舰店,是目前该品牌在福建省内最大的一家。

当然,国际大品牌自然也是大手笔,各大旗舰店、形象店在每个城市,也都占据最显眼的商圈位置,甚至成爲一个城市的标志性建筑。H&M北京前门大街店,共3层,营业面积达2000平方米;优衣库(Uniqlo)於去年7月公开表示,计划在上海开设一个全新的优衣库旗舰店,面积达到9000平方米。

除了加强传统实体店的建设外,2010年,中国服装市场也将迎来一场前所未有的电子商务时代。(待续)


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