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| 面对美国经济衰退,塔吉特百货商场推出了价格适中的服装产品。 |
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2010年预示着全面复苏,美国和欧盟纺织服装业需求将出现增长,但是,黎明前的曙光仍然让人捉摸不定。
纺织服装业内人士2009年末预测,全球两大纺织服装市场美国和欧盟将於2010年实现经济复苏。
虽然全球纺织服装业某些指标体现了未来希望,但是,仍然充满不确定性的迷雾。发达国家服装厂家和公司仍然寻求价格低廉的服装货源,虽然他们对产品质量和生产中采用有害性材料不同提出指控。
全球服装出口额超过3100亿美元,其中,全球15大服装出口国在出口额中所占的份额超过80%。截止2008年12月,尽管美国、欧洲和其它国家再次实施配额制,作爲对中国出口采取的临时保护措施,但是,中国仍保持了纺织服装出口增长。这一增长归功於中国改变了策略,近年来将服装出口市场由美国和欧盟转向亚洲其它国家。
由於生产成本极低,亚洲发展中国家持续保持了纺织服装业增长。除中国之外,後配额时代的受益者包括印度、孟加拉国、柬埔寨和越南。
提供创新型产品的压力增加
总体趋势是,纺织业公司必须快速实施现代化,以便在竞争激烈的环境中寻求生存。寻求生存的关键在於开发新型产品和服务,例如,利用回收材料设计创意服装,或将其它材料纳入产品之中。与其它公司合并是赢得竞争的另一途径。许多公司已在细分市场成功地找到了立足之地。
当前,经济衰退导致了需求下降,许多消费者开始压缩开支,价格意识越来越强。开支的压缩使美国消费者形成了一种“省钱”心理。这一心理对百货商场形成了压力。据预测,美国塔吉特百货、柯尔百货等“简一代”百货商场预期出现销售额和利润双增长。其它高端生产性公司可能开始推出低价系列产品或寻求外包机遇,以降低生产成本。在消费者紧缩开支的环境中,纺织服装企业必须革新业务理念,才能度过难关。
柯尔百货是美国一家价值导向型百货商场,致力於零售优质产品和品牌产品。报告称,柯尔百货2009年销售额与年初相比出现增长。截止2010年1月2日的前5周月度中,总销售额与12个月前同期相比增长8.8%。
欧盟市场需求疲软
受经济衰退影响,欧盟出现了纺织服装市场需求疲软现象。2008年负增长趋势一直延续到2009年。但是,部分业内人士预测即将出现黎明前的曙光。
欧盟统计年鉴2009年第一季度数据表明:年初,纺织生产下降23%,服装生产下降14%。
纺织服装业零售自上一世纪90年代以来首次出现下滑(年度值)。实际上,欧盟27个成员国零售额和零售量均出现了小幅下滑(分别下滑-0.4%和-0.1%)。
然而,欧盟12个新成员国实现了强势增长,15个老成员国中,只有比利时、芬兰、法国和德国实现了0.4-4%的小幅增长。
德国纺织业好过预期
德国纺织零售贸易联合会(BTE)主席Steffen Jost最近在德国科隆表示:“对於我们来说,2009年是正常的一年!”虽然受经济危机影响,纺织贸易各个方面表现良好。例如:德国时装贸易销售额2009年达560亿欧元,与前一年度基本持平。
Jost先生表示:“危机担忧并未引起恐慌性消费下降”。
Jost先生认爲:纺织业中小型时装企业成爲了赢家。“追随老客户”的厂家受益匪浅。老客户消费能力强,注重传统和质量。他补充说:老客户的总体趋势是,服装购买量少,但愿意支付更高的价格购买个性化服装。
但是,这一趋势并未给高端奢侈品行业带来益处。Jost先生认爲:高端行业2010年不会出现复苏。贝恩咨询公司估算也证明了这一点。根据该公司估算,2009年全球奢侈品销售额大约下降了8%,降至1530亿欧元。
贝恩咨询公司认爲:奢侈品行业要等到2011年才能全面复苏。贝恩咨询公司合夥人Rudolf Pritzli最近表示:“未来10年中,奢侈品行业将经历巨大变化。高档时装供应商艾斯卡达(Escada)公司是这一趋势的典型代表。艾斯卡达宣告破产,後来通过印度钢铁巨头米塔尔及时接管而获得缓期执行。
Jost先生表示:网上纺织贸易出现了大幅增长。德国服装业邮售业务实现了14%增长,这一增长目前通过互联网实现,圣诞节期间尤其如此。
 欧盟27成员国2008年及2009上半年对外贸易数据(欧盟统计年鉴2010年1月发布)(点击图片放大) | 德国纺织业好过预期
意大利高档纺织品厂家并未放弃希望。纺织业生产已开始复苏。事实上,刚过去的圣诞节购物期间出现了大量的业务咨询,爲谨慎乐观奠定了良好的基础。然而,意大利厂家业务好转目前尚处於酝酿阶段。
意大利纺织业经历了艰难的时期。与其它行业相比,虽然危机对意大利高档服装业的冲击来得较晚,但是,该行业受危机的影响十分严重。继美国消费者之後,欧洲消费者也对购物失去了热情。继前些年高速发展之後,俄罗斯高档时装销售也出现低迷。雪上加霜的是,2009年末又出现了迪拜危机。这无疑让意大利许多时装和服装厂家苦不堪言。
现在,纺织业内人士从意大利纺织业最新生产数据中看到了希望。意大利统计局数据显示:意大利纺织业2009年10月产量环比增长了3.3%。意大利纺织服装工业协会(SMI)研究所Cecilia Gilodi认爲,这一增长是由於库存已清空、订单再次增加所致。
此外,圣诞节业务预期也较爲乐观。生产数据中也体现了这一点。
奢侈品行业协会会长Altagamma Armando认爲:奢侈纺织品行业一旦出现衰退,衰退往往十分严重。而一旦出现复苏,增长也同样快速。
 2009年1-10月美国纺织服装进口来源国(主要来源於亚洲各国)(资料来源:美国纺织服装局,ATA杂志汇编)(点击图片放大) | 柯尔百货通过实施稳健型库存计划,大幅度增强了库存管理,从而减少了票据结算,提高了利润率。公司根据气候条件和生活方式进行了地区性货品分类,以满足顾客的革新化需求。在温暖地区,短装、泳装等季节性服装比寒冷地区较早上架。
在美国,家庭消费下降对服装业造成了巨大影响,导致专业连锁店销售下降。
消费者根据品牌和零售商进行购买决策,这对全球生产方式产生了巨大影响。
阿迪达斯集团(美洲)社会环保事务负责人兼集团鞋类服装服饰供应链业务负责人Gregg Nebel表示:服装业历史变迁受需求驱动,变迁後贴近织物和原材料货源。纺织生产、服装裁剪、缝纫、装饰、包装等方面出现的纵向业务整合,正是这一变迁的体现。
工厂迁移仍在进行
Nebel表示:工厂迁移後,往往不会回到最初所在国。行业重心最初由欧洲迁往美国,然後由美国迁往亚洲,最近又在亚洲内部迁徙 – 工厂最初由台湾和日本迁往中国和泰国,然後由中国迁往越南和柬埔寨,最近又迁往孟加拉国和印度。由此可见,服装生产的重心迁出後,不会回到最初所在国。
美中两国纺织服装贸易的未来引起了大量揣测,但是,不争的事实是:两国均极少能避免贸易政策的严重干预。虽然受到美国纺织业尤其是美国纺织业组织全国委员会(NCTO)的强烈反对,但是,许多业内专家预测2010年贸易管制将有所减少。
虽然美国纺织业贸易保护主义仍然盛行,但是,奥巴马政府很难利用“过渡性纺织业保障措施”限制中国产品,原因在於上述步骤需要“合法性依据”。根据中国加入WTO工作组报告第242款规定, 这一做法在2008年前尚有可能,而该条款现已失效。
而且,美国也难以采取反倾销、反补贴税等传统性贸易救济措施。如果采取这一救济措施,美国得首先证明从中国进口的产品对直接生产“同类产品”的美国国内产业造成了严重伤害。当前,对中国服装进口进行贸易限制更感兴趣的恰好是美国纺织业,因爲美国的大部分贸易活动以来於从中国寻求货源。因此,除非美国纺织业能证明受并非对其造成直接竞争的上述进口伤害,否则,美国纺织业胜诉的概率十分渺茫。
随着2009年全球纺织服装需求下降,中美两国纺织服装业均出现了改革和革新的良机。纽约分析机构认爲,美国纺织业需要制订新的业务模式和开拓海外市场,以便应对国内市场需求紧缩的挑战。另一方面,中国应寻求刺激国内消费,而不是不对称地依赖於海外市场。纺织服装贸易紧张局势预期不会就消失,可能在2010年当年或以後出现摩擦表面化,引起其它形式的贸易限制。
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