| 全球经济滑落对中国纺织企业的影响和对策 |
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| 今年1-5月，中国累计出口纺织品服装558.52亿美元，同比下降11.04%，与前4个月的10%相比，继续下降1个百分点。 |
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调查背景
继多年保持高速增长後，中国纺织服装的出口增速亦开始出现回落。以对美国出口为例，2008年全年出口253.7亿美元，仅1.8%的增幅是近十年来首次出现的个位数，金融危机的影响凸显，并且仍在继续蔓延。
海关数据显示，今年1~5月，中国累计出口纺织品服装558.52亿美元，同比下降11.04%，与前4个月的10%相比，继续下降1个百分点。其中，累计出口纺织品和累计出口服装分别是220.29亿美元和368.23亿美元，下降幅度分别为15.5% 和8.1%。从中国整体出口情况来看，中国上半年出口较上年同期下降21.7%，降幅虽然较1~5月份的降幅略有收窄，但仍连续第七个月下降。可见，金融危机对纺织服装产业的影响仍在继续蔓延，何时到谷低尚需时日。
这种情况下，去年年底以来，中国政府相继出台政策，以缓解危机带来的负面影响，包括：投入4万亿人民币扩张经济、将纺织服装出口退税率提高到16%和出台《纺织工业调整和振兴规划》，计划到2011年，中国规模以上纺织企业将实现工业增加值1.2万亿元人民币，年均增长10%；出口总额2400亿美元，年均增长8%；服装、家用、产业用三大终端产品纤维消耗比例由2007年的53:33:14，调整至49:32:19。
本期刊登了第一部份的调查结果，集中探讨全球金融/经济滑落对中国纺织企业的具体影响情况；第二部份的调查结果将於下期刊出，敬请读者密切留意。
受访者结构组成 (第一部分)
在第一部份的269位受访者/企业中，超过84%来自中国大陆，11%来自香港特别行政区，其他来自台湾省等地。接近30%的受访者其所在企业已成立11~20年，另外25%的企业更在行内运作达20年以上，因此，超过一半以上的受访者/企业具有丰富的纺织行业经验，其所持的观点更具代表性。
本次调查以整个中国纺织工业为目标，参与调查的企业，按业务划分：67.34%属於制造商，25.81%是贸易商，与中国这个纺织大国以加工制造为主体的运做模式相契合。
按所有制性质划分，民营企业占39.02%，外商投资企业占35.37%，中外合资/合作经营企业占14.23%，三者合计占88%，成为本次调查的特色。
此外，超过半数 (64.2%)的受访者的所在企业拥有员工少於500人，其中大概10%是上市公司。
调查结果分析
1、近8成企业受到很大/比较大的冲击
在所有受访人中，约77% 表示金融危机为其所在企业带来了很大/比较大的负面冲击，另外，约有18%认为影响是正面的，也有5% 左右表示没有受影响。
从他们的职位分析，高达85.25%的销售人士认为负面影响较大；亦有接近8成在企业内任职高层的受访者（包括法人代表/董事长/总经理/厂长/总工程师）承认这场金融危机对企业产生负面作用；而来自企业的设备部门的受访人，选择正或负面影响的人数平均，都是在38% 左右。
从企业经营性质来看，调查中，80% 以上的“国营/国有控股” 和“外商独资”企业都认为危机对企业及行业带来了负面影响，亦有超过70% 的“集体所有制”、“中外合资/合作经营”和“民营”企业抱持相同看法。这说明了金融危机对产业的冲击是普遍性的现象，波及面也很广。
从企业业务性质来看，贸易商受到负面影响（87.69%）的比例高於生产/制造商（75.74%）；反之，生产/制造商认为危机有积极作用的比例（18.93%）高於贸易商（12.31%）。
严峻形势可以从规模以上纺织企业2008年的生产和效益方面得到佐证。去年，中国规模以上纺织企业累计完成工业总产值34780.61亿元人民币，同比增长13.73%，增速较上年下滑了8.84个百分点。而2008年1~11月，规模以上纺织企业实现利润1042亿元人民币，同比下降1.77%。其中，有2/3企业亏损或正处於亏损边缘。
特别值得一提的是，少部份（约9%）的“国营/国有控股”企业，认为危机对企业有正面积极作用，这可能是由於国营/国有控股企业的生产有相当部分偏重於满足内需市场，相对於完全以出口为主的企业，内需消费缓冲了部分负面冲击。
企业受到不同程度的影响
多年来，中国纺织服装业已经发展成为是中国民生产业，并已形成完整而又具有竞争力的生产链，尽管美国市场一直在中国纺织品服装出口中占据重要地位，支撑着众多国内纺织企业的出口贸易，但庞大的内需市场对国内纺织企业的影响同样举足轻重。在这种特定的国际、国内需求市场下，危机对不同的企业影响深度也有所不同。
调查显示，17.89%的受访人认为危机为企业带来正面影响。其中，100人以下的企业中，约47%认为正面影响程度达10~20%；101~500人规模的企业中，50%认为正面影响达20~30%；501~1000人规模的企业中，各有一半人认为正面影响程度分别达5~10%和10~20%；1000~3000人规模的企业中，1/4的人认为正面影响程度在10~20%。
相比之下，认为金融危机带来负面冲击的占总体受访人的76.83%，其中，拥有员工数目少於100人的小规模企业受到的影响程度平均分布於5~50%之间；101~500人规模企业影响主要分布於5~40%之间；501~1000人规模企业影响主要分布10~30%之间；1000人以上企业影响程度主要为20~30%。
以企业性质来划分的话，32.86%的外商独资企业表示，他们受到的负面影响程度达到21~30%；60%以上的民营企业则表示影响程度约5~30%；而接近一半的中外合资/合作经营企业认为，负面影响程度介乎於11~30%之间。
2、发展受四大要素阻碍
总的来说，出口萎缩、成本上涨、汇率波动和融资困难是受访者认为是阻碍其企业发展的四大因素。
问及哪些因素为企业发展带来影响时，71.95%的受访者认为金融危机引起的出口市场缩减影响“很大”或“比较大”。
据统计，2008年中国纺织品服装进出口2037.5亿美元，增长7.3%。其中，出口1852.2亿美元，增长8.2%；进口185.4亿美元，下降0.6%。特别是自8月份开始，受金融危机所影响，出口额逐月回落，输出美国这中国最大的纺织服装出口市场的增幅下降。
而其他被认为是对企业影响“很大”或“比较大”的因素，依次为：经营/生产成本上涨 (70.2%)、工人工资/劳动力成本上涨 (57.14%)、国际汇率波动 (51.43%)，买卖/信贷风险 (49.39%)和融资/营运资金筹备困难(39.18%)。
这部分的调查，也体现出几个有关上市或非上市公司所受影响的特点：
1》 受访的上市公司中，有44%认为内需市场不足对公司的影响比较大。这看来与中国的实际情况相符合，因为中国的上市纺织企业具有相对大的生产规模，企业渗透市场的时间也较长，产品以满足国内市场为主，所以，内需影响战局占较大比重。
2》 融资/营运资金筹集困难对非上市公司 (即中小城市型企业) “很大”和“比较大”，占所有受纺非上市公司的40.91%，该数据反应出中国的资本市场尚未发达，中小企业无法通过股票、债券市场以及风险投资基金吸纳资金，而是主要依赖银行贷款，但在银行存量贷款中的比例仍非常有限。国务院扩大内需政策中，将财政政策从稳健转为积极，货币政策由从紧转为适度宽松，目的便是扶持中小企业度过目前危机。
3》调查显示，近半数的受访者(49.39%)认为买卖/信贷风险对企业影响“很大”或“比较大”， 这些受访者的企业多为1000人以下的中小企业，他们之中，51.36%认为买卖/信贷风险对非上市公司的影响较大，而32% 则觉得对上市公司的影响更大。
3、预期1~ 2年内市场走弱，厂企如何应对？
在外需萎缩的情况下，许多纺织企业的生存状况自然是忧多过喜，企业在危机面前各显其能，谋生存、求发展，并以市场需求为杠杆，平衡未来1~2年的生产经营状况。
被问及在对未来一至二年，企业业务/销售额会否调整时，超过半数(52.65%)的企业表示将调低销售量，包括57.78%的100人以下企业、51.47%的101~500人规模企业和61.54%的501~1000人规模企业。其余，有32.65%受访企业表示将调高目标，包括48.39%的3000人以上的大型企业。
这种局势下，54.32%受访者表示其企业没有扩大生产和增员计划，也有24.28%表示将会根据生产情况，决定是否会在今明两年内扩大生产和增员。
在企业运作方面，46.09%受访企业认为今明两年可能会开工不足，23.04%企业确认生产不饱和，二者合计占总数量的近70%，只有30.87% 的企业表示没有遇到这种情况。
另外，41.32%的受访企业表示今明两年“可能”会减产，比起33.47%不会减产的企业份额略高；有52.3%的企业表示没有裁员的计划，及57.32% 的企业表示不会降薪，但预期可能会裁员或降薪的企业分别占27.2% 和 24.27%。
高精产品价格上升
调查又显示，在经济危机下，中国制造商的业务出现分化现象，尤其是面料加工的业务，分化现象特别明显。分析过一些受访者的背景後，我们发现，生产大众化产品的企业面对严重的生存挑战。
在那些预期会调低销售目标的面料制造商中，近30%表示未来两年内会将销售额调低41~51%，另外约25% 更预期调低一半或以上。
而那些走高精尖产品路线的面料制造商，反而能逆势上升，将危机化为机遇，预算可以调高未来一至二年的业务目标。这些制造商之中，近1/4预期在未来两年内将销售额提高超过50%，另有相同比例的面料制造商表示会提高41~51%。
生产出现分化的现象同样也能从针织品制造领域中看到。调查显示，预期在未来两年内调高销售额的针织品制造商中，大概56%计划调高5~20%，而打算调低销售额的针织品制造商当中，65%表示会调低11~30%。
4、企业期望更多扶持
企业提倡的其他减负措施（部份）
下调原材料价格；
减员或缩减生产规模；
出台出口鼓励政策；
从法律上支持自主创新；
建立灵活的用工机制；
国家降低税收/税率；
抵扣棉花增值税至17%；
对节能项目给予补助；
对技术改造提供政策性支持；
设立品牌扶持基金；
政府出面乾预地方摊派和乱收费现象；
由政府部门牵头，寻求国外订单的整体采购和结算，提供更多渠道的信用风险评估等。
资金/财政方面，部分企业的营业和财务周转困难，缺乏流动周转资金，企业无法自由盘活，需进一步放宽融资尺度，提供政府融资担保；
国内商业信用环境有待净化。 |
去年年底，国务院出台十项扩大内需政策，以4万亿人民币为代表的新一轮宏观经济政策调整拉开序幕，财政政策从稳健转为积极，货币政策从从紧转为适度宽松，保增长、扩内需、调结构成为拉动经济的大政方针。其後在今年4月，《纺织工业调整和振兴规划》出台，提出到了2011年，中国规模以上纺织企业要实现工业增加值12000亿元人民币，年均增长10%，其中保障性措施包括继续提高纺织品服装出口退税率、加大棉花和蚕丝收购力度、加大技术进步和技术改造投资力度、进一步扩大国内消费等。
在企业可持续发展方面，91.36%的受访者认为目前会将保生存放在第一位，待危机过後再振旗鼓谋求发展；57.56%的企业表示转型到其他产业只是“一般重要”或“不重要”， 可见中国纺织产业已经形成了一定的承载优势，业界仍然有信心将这个支柱产业持续发展下去。
此外，83.19%的受访人认为，“利用机遇，投入研发和品牌建设，为未来进一步强大做准备”较为重要，这其中有71.5%的企业将借机吸纳人才和技术工人做储备。
此外，50.85%的受访者认为，销往农村市场的中、低端纺织品生产企业最能受益於扩大内需市场政策，亦有34.13%的受访人认为该政策会为高端品牌生产企业带来利益。
现时，纺织服装的主流消费在国内尚处於中低水平，但是，随着中国经济日益发展，人均收入逐渐增多，高档产品的需求及研发将会有很大的进步空间。
5、为生存，显坚毅，信心正在恢复
尽管此次金融危机对行业带来负面影响，但调查显示，仅有5.98%受访者表示将压缩生产，减少内外销比例，其他则表示会不断调整业务以适应市场变化，加大内销或寻找其他国际市场。
正在经历产业结构调整且以出口为导向的中国纺织服装业，依靠低成本数量型增长的旧模式正在向依靠技术进步的发展方式转变，这种由大到强的转变，使企业对未来市场继续看好，并表现出为生存和发展的坚毅信心。
本次调查也可以看到，企业对中国纺织服装市场的重新布局反应强烈，42.34%的受访人表示不会放弃外销，今後会继续寻找其他国际市场；但同时也有差不多比例 (41.39%) 的受访人表示会主动或被动地减少出口，向内销倾斜。
此外，61.63%的受访人表示纺织产业在未来2年内有望企稳，另有22.04%认为需要3~5年。
超过20%的被访者表示其所在企业将会增加销售力度、继续致力於科技创新和品牌建设，另有12.34%表示将继续引进先进技术和设备，坚持环保及生态生产。
总的来说，受访者将这次全球性经济滑落视为短期性的危机，对行业的长远未来抱有积极态度，认为历经多年发展的中国纺织业，成为一个覆盖面宽、产业链完善而又布局广泛的支柱产业的根基仍很牢固。
最後，受访人对企业的未来发展提出了一些建议和期望，例如：提高技术投入，开发高端产品；提升服务水平；降低成本，提升效率；适机调整产品结构，对员工进行培训，迎接未来挑战等等。
受访者写下对目前行业现状的看法
在调查问卷内的其中一项，受访者可以自由表达对行业现状的意见，共有85位人士表达了他们的看法/建议/期望，内容涵盖了市场、技术、资金、人力资源、政府政策等方面，以下是部份受访者所关注的问题。
行业间还存在的无序的恶性竞争，企业间拼价格，同质化生产局面严重。
行业重复投资及产能过剩矛盾显着；假冒产品泛滥，破坏价格体系。
外商倒闭，使销售链断掉。
市场需求大幅度减弱，客户流动性增强，造成市场不稳定。
国外同行，如印度崛起，使竞争加剧，定单流失到越南、印尼等地。
出口转内销面临资金回笼和市场开发等困难。
客户对环保保护和品质要求越来越高。
定单无法保证，金融危机带来低档产品的价格危机。
行业需要转变传统经营方式，务求创新。
出现劳动者滥用劳动法的显现，工人质素有待提升。
行业人员流失严重，需要建立灵活的用工机制。
对员工进行培训，或合并职能部门，迎接未来挑战。
技术壁垒、环境保护等是新的挑战。
企业需提高技术投入，开发高端产品，提升服务水平，降低成本，提升效率。
现有产品的专业化程度不高，适机调整产品结构。
整体产业需要引进高技术设备，提升效率和竞争力。 |
敬希垂注：
第二部份的调查结果集中探讨行业和市场前景，将於下期刊出；另外，整份调查报告（包括第一及第二部份）将会於今年9月以小册子形式出版，敬请读者密切留意。
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本调查报告旨在客观地反映受访者对行业的看法以及企业的状况，以供参考。对以此报告为依据的一切投资等市场行为，本公司不承担任何责任。
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