调查背景
2009年，基於多种国际和国内的因素，中国纺织服装经济面临重大考验，虽然，在当前的市场环境下谋求发展看似困难重重，但是，更多人认为，刚渡过全球金融危机一轮高峰期的中国纺织服装产业，正处於升级趋势中的一个调整阶段。这部份的调查，就是尝试从多角度去了解中国纺企在这空前的市场环境下，对於未来两年间的业务发展和投入抱持着怎麽样的态度？寻找市场发展空间时要考虑什麽因素？面对哪些问题及有何解决方案？参与这部分调查的554名受访人提供了他们的看法和建议。 |
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2009年中国纺企力抗全球经济寒流
未来两年增加技术投入 提升产品质素
受访者结构组成
这部分调查的554名受访人中，25.63%是企业法人代表/董事长/总经理/厂长，具有丰富的行业和管理经验；26.17%来自市场及销售部门，对市场变化及未来发展走向非常敏感；14.62%是研究开发部/技术部人员，对流行趋势把握具有前瞻性。
在这部份的受访者/企业中，45.13%是设备/技术提供商，43.68%是纺织制品生产或加工企业，7.94%属於纺织原材料供应商。从企业的年资来看，成立6~10年的企业占总数的39.17%，成立11~20年的占22.56%，约18%企业成立超过20年，5年以下的企业占大概20%。
受访者自身在纺织行业有超过20年经验的占15.34%；11至20年的占24.37%；3至10年的占42.96%，为此项目最大的比例；另外，约16%的受访者在行业内的经验少於3年。
近80%的受访者的企业属於生产型企业，另外，约16%为贸易公司，因此，调查分析结论更能适合应用於中国纺织产业中的制造领域。
作为支柱产业的中国纺织服装业，其产业链完整，特别是改革开放後，企业所有制形式多样并存。在此次调查中，一半以上（约57.04%）的受访者来自民营企业，另有大约15%来自外商独资企业，13%来自国营/国有控股企业，12%来自中外合资/合作企业。
此外，约68%的受访人企业，聘用员工人数少於500人；大约12%的受访人企业是上市公司。从经营范围来分，近70%的受访人企业拥有外销出口业务。
调查结果分析
1. 技术应用与研发方面
(1) 未来两年纺企更加重视技术引进和开发
中国虽然位居世界纺织大国之首，但发展之初，技术主要以国外引进为主。上世纪末，随着产业发展日趋成熟，以及国家提出纺织行业要转变发展方式、加快产业升级，由此培育出一批适应现代化生产设备的专业设计和技术开发人才，从硬件和软件上都具备了自主研发能力。
被问及企业未来两年的技术来源时，63%的受访者预期国内自主研发技术将更趋重要；而国内引入技术和国外进口技术亦分别获得大概57%和52%的受访人的支持，表示将对其更加重视。
其中，近66%工作於国营企业的受访人表示，国外技术的重要性将增加；中外合资/合作企业的受访人中，有67.19%表示国内技术更趋重要；而除了集体企业外，其它所有制形式企业的受访人都以超过60%的百分比，认为企业自主开发技术将越来越重要。
在调查企业现有主要技术来源时发现，1/3的受访人企业现正使用国外进口技术；而使用国内技术的则占2/3之多，技术来源包括国内引入和自主研发两种途径。
纺织加工型企业中，有大约43%主要采用国内先进技术，其所占比例平均超过其它性质企业约15个百分点，设备技术提供商中的42%主要采用自主研发模式，占所有技术来源的最大比例。
从企业所有制性质来看，外商独资中的约52%和中外合资/合作经营企业中的40%，现时产品的技术来源主要为国外进口；而集体和民营企业中，最多人选择引入国内技术（分别有42.11%、40.19%的受访人）；国营/国有控股则对采用国外进口技术、国内先进技术和自主研发技术的选择比较平均。
以企业规模来分时，所有企业对技术的来源的选择，没有大分歧。
(2) 纺织制品加工企业增加技术投入意慾最大
针对未来二至三年企业技术更新的预期，制品加工企业的增加技术投入意愿最大，占这类受访人之中的72.31%。
以企业所有制来划分的话，各类企业都以半数或以上的比例，表示将会增加技术投入，尤其是集体所有制企业(73.68%)。
从规模来分，3000人以上的大型企业中，有80.49%表现出积极态度。其次是1001-3000人的企业 (78.69%) 和 101-500人企业 (71.58%)。
被问及近期有否采购或更新技术时，纺织材料供应商、纺织制品生产或加工企业、设备/技术提供商中，都以超过70%的比例表示近期有采购计划，尤其是原材料供应商 (79.55%)。体现了各类企业在市场不景气下，仍保留较强发展实力。
从企业所有制性质来看，国营/国有控股企业中，83.56%表示近期有采购新技术，其次是中外合资/合作经营企业 (79.69%)和民营企业 (72.78%)。
从规模来看，来自501~1000人的中大型企业的受访人中，有高达86.84%表示近期曾经更新技术，其他规模的企业也不甘示弱，表示在近期采购新技术的还有83.61%的1001-3000人企业，及80.49%的3000人以上企业。
(3) 品质稳定性是选用进口纺机的首要考虑
市场多元化为中国纺织服装企业采购新设备提供了多种途径，因而企业在立项时，会从技术、价格、性能等多角度出发，选择最适合自己的设备。
在考虑采购国产或进口设备时，品质稳定性被列为首选因素。调查显示，54.87%的受访企业在进口设备时，首要考虑因素是设备品质的稳定性，占所选影响中的最大比例；其後依次是生产效率（25.63%）和设备功能（14.26%）。
其中，集体企业中关注品质稳定性的人占集体企业总人数的63.16%；外资独资企业占该类别的62.5%。超过八成的的受访企业，已设有品质检测专责部门。
受访人采购进口设备的其他考虑因素包括：售後服务、设备外观、设备精度/标准和进口设备功能（省电、省水）等。
(4) 近七成企业未来两年预增加研发投入
企业研发投入是衡量一个企业，乃至一个产业科技创新的力度。目前，发达国家的纺织研发投入占营业额的3~5%，有的甚至达到10%。中国纺织企业研发起步较晚，但发展快，投入平均水平逐年提升。
调查显示，66.79%的受访企业选择在未来两年增加研发投入，其中，近半数(45.14%）来自纺机制造业。从企业所有制性质划分，中外合资/合作和民营企业尤其重视未来两年的投入，以最大占比（分别占同类企业的68.75%和70.25%）选择未来两年增加研发投资。
在这项调查中，超过半数的受访者表示所在企业的研发投入介乎2~5%之间；22.74%的企业投入超过5%，正在逐步接近国际先进水平。另外，高达80.69%的受访企业己经设立了技术研究中心/专责部门。可见，提升科技贡献率理念已经深入并影响着中国纺织服装业的发展。
2010年是“十一五”期末，距离2020年中国实现全面建设小康社会这个目标尚有十年，对於纺织行业来说，未来两年是非常重要的关键时期，只有在这一期间完成一系列产业升级的基础性工作，才能在其後十年发挥出巨大的社会效益和经济效益。
为此，《纺织行业“十一五”发展纲要》要求，2010年中国纺机行业研发投入占销售收入的比例将超过5%，行业整体技术水平将获得明显提升，预期达到世界先进水平的纺机产品占到三分之一。 这一目标从本次调查的反馈得到了很好的证明。
2. 投资意愿方面
(1) 最多人期望2~4年内投资得到回报
在问及企业投资於固定资产的预期回报时间，55.78%受访人期望在2~4年间能实现资金回笼，仅有18.41%预期回收资金需要超过4年时间。
与国有企业和外资企业相比，民营企业对市场反应更敏感，调整的灵活性更强。有业内人士表示，在市场压力面前，国有企业不敢关闭，外资企业关停相对自由，而民企则更多选择根据市场情况及时调整经营策略，并敢於对固定资产投资。调查显示，受访民营企业中，有62.45%的人预期固定投资汇报期为2~4年。
调查还显示，高达93.32%受访人对现有设备供应商的服务评级为“很好”或“比较好”；69.31%受访企业自身设有顾客投诉专门渠道/机制。但也有受访者列举出不尽如意的地方，包括：设备维护价格偏高、售後服务跟不上、售後服务效率低等。
(2) 大部分人忧虑国际市场变化左右投资风险
在经济全球化的今天，中国纺织服装产业不可避免的与外部市场形成了密切的互动联系，来自中国市场的内部因素和来自国际市场的外部因素都为企业投资构成风险。
调查显示，63.54%的受访企业认为现阶段投资风险来自变幻莫测的进出口形势，这其中半数人来自民营企业，说明民营企业对国际市场的变化更加敏感；30.14%受访企业认为国内宏观政策的调控因素影响最大，其中外资独资企业中的33.75%有此共识；另外，26.9%表示行业不规范、市场不成熟是顽疾。
此外，部分受访者表示，现阶段纺织业的投资风险还包括：市场竞争压力大、低成本的无序竞争，及国内中小城市企业转型太慢等。
(3) 全球金融危机下的企业仍肯定中、长期投入
2008年爆发的金融危机对纺织业的影响不言而喻，但是，调查显示，危机所带来的影响是暂时的，业界仍看好产业中、长期发展前景。有86.1%的受访企业表示在未来二至三年内的生产规模，将继续“扩大”或“保持不变”。
而为了应对目前环境，不同生产类别的企业在未来两年也有不同的投入方案。包括增加科技创新(64.26%）和增加销售力量(49.82%)，也有1/3的受访人表示将加强品牌建设及引进先进技术和设备。
3. 开发国内、国外市场方面
(1) 加速品牌建设被视为出路，唯须排除现时多重障碍
调查显示，受访人所在企业在开发以欧美为代表的发达国家市场时遇到的障碍包括：贸易壁垒、产品的品质和技术含量问题、配件不成熟和准入标准等。开发不发达地区市场遇到的问题则有：品质和售後服务；地方政局不稳定；需要间接出口；关税；金融或信贷风险。
中国虽然是纺织服装的制造大国和出口大国，但50%以上的服装出口属於来料加工，30%以上是由进口国提供商标、款式、纸样稿进行来样加工，自主品牌服装仅占10%左右。中国平均出口一件衬衣只能赚0.3美元，相当於中国需要出口8亿件衬衣才能购买一架空客A380飞机。
为了扭转长期处於国际分工的低端价位的生产模式，加速品牌建设成为中国纺织服装业转变增长方式的选择。创立和培育自主品牌，可以提高企业自身抵御市场风险的能力，进而建设创新型产业。
被问及在品牌建设中遇到哪些问题时，选择“仿制品带来负面影响” 的有34.77%的受访人；选择“净利润被摊薄带来的压力”的也有34%受访人，“资金和时间带来的压力”这一项也是25.85%受访人表示正在面对的问题。
(2) 开发海外市场以当地代理为主要方式
开拓多元化市场一直是中国纺织服装业的出口目标，而众多中小出口企业都采取在海外设立销售点，直接获取订单。通过聘请当地员工，设立海外贸易公司，或建立连锁专卖店、品牌专卖店、物流配送等，企业可以直接掌握销售渠道和产品增值环节。
被问及拓展海外市场之渠道时，53.25%受访人表示选择了通过代理商的方式进行；38.99%企业是和当地企业合资合作；亦有38.99%采取建立自己生产基地的方法。
(3) 国内市场将形成多头并举的局面
自中国入世以来，在全面对外开放的同时，中国纺织服装市场格局变的得越来越多层次化，产品更加多元化，档次也随着需求而发生变革。
在预期未来三年内，中国纺织服装内需市场的竞争态势时，48.74%受访人认为多头并进的局面最有可能形成；30.14%认为国内市场仍将是中国产品的天下；但有13.72%的受访人表示未来前景欠明朗。
由此看来，尽管市场开放度正在增加，但对中国制造的产品依存度仍比较强；可是，随着中国大众生活水平的不断提升，国外产品在中国的消费亦有望提升。
4. 产品和质量方面
(1) 视产品质量为很重要的纺企数目激增
激烈的市场竞争为企业可持续发展带来严峻压力，如何化解并在危机中寻求发展机遇，是行业普遍关心的问题。在对企业在未来三年内发展影响因素的复选调查中，86.46%的受访者以最大比例首选产品质量因素“很重要”，比起两年前2007/08年度调查得同一问题的结果(75.11%)高出超过11个百分点，其次被视为“很重要”的因素还有成本控制（64.62%）和营销市场拓展（61.19%），比起上次调查结果的56.6%和48.72%都要高。
调查结果突显出所有优质企业的一个共性，即高端的质量是企业发展的生命线，它构成并伴随着企业的成长和持续发展。
(2) 新产品的贡献率预期继续提高
随着纺织服装市场竞争的日趋激烈，产业进入微利经营时代，当中有不少企业亏损，但也有企业保持显着效益增长。深究原因，新产品在整体销售中的贡献率是企业可持续成长的动力之一。以山西绿洲为例，公司把科技创新作为提高企业核心竞争力的重要内容，2008年上半年，新产品收入占全部收入的比重达到60%以上，为企业注入了旺盛的生命力。
调查显示，69.49%的受访人表示，现时公司的新产品在整体销售中的贡献率占到5~30%。其中，纺织原材料提供商中的70.45%，所在企业的新产品贡献率达到此标准，比例高於其它性质企业（纺织制品加工商、设备技术提供商等）。
此外，有61.91%的受访者表示，未来二至三年内，新产品贡献率将增加，尤其是纺织原材料提供商，他们之中的70.45%表示会在未来三年内增加新产品贡献率。
5. 人力资源方面
(1) 各地区技术研发人才缺口继续增大
人才是企业赖以生存的基础，上升到国家高度来说，人力资源已经成为战略资源以及提升国际竞争力的核心因素。培养具有优秀素质的管理人才、营销人才以及设计师队伍，营造有利於各种人才成长的良好氛围，充分发挥其积极性、创造性、主动性也是纺织服装产业升级的当务之急。
调查显示，64.98%的受访企业表示最为紧缺技术研发人才，其次是市场拓展/销售人才（44.4%）和企业管理人才（33.21%）。
其中，设备技术提供商中的69.6%对研发人才最渴求，纺织制品加工商中的39.26%对管理人才需求最大。
而各细分性质企业对不同人才在未来三年内的需求也不尽相同，根据调查结果所得，72.02%的所有受访人预料研发人才紧缺的情况将继续恶化，尤其是纺织原料供应行业，高达81.82%属於这范畴的受访人预期缺口将会加大。
中层技术人员、管理人才和工人这三类职位的紧缺状况，虽然也被预期在未来三年内继续加剧，但是相对平缓。
(2) 华东地区对各类人才需求最旺盛
中国华东地区包括六省、一市，分别是山东省、江苏省、安徽省、江西省、浙江省、福建省和上海市，是典型的产地型市场，拥有中国最大、知名度最高的服装、鞋帽品牌，同时，市场优势把这一地区变成了目前全国范围内实力最强的纺织服装加工基地，2006年产值已占到全国一半以上。
正因为有这种规模化的集群式基地特点，华东地区网罗了众多的大中小型纺织企业，每年对专业人才的需求和缺口都比较大。
在调查中国（包括香港特区和台湾省）不同地区对纺织人才的不同需求时，结果显示，华东地区的各类纺织人才缺口相比其它地区的为大。在来自华东地区的受访人之中，超过七成 (72.83%) 表示其所在企业最缺乏管理人才和市场拓展/销售人才(71.54%)；表示缺乏技术研发人才的占69.44%；其次是中层技术人员(65.25%) 和工人(58.94%)。
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