| 全球經濟滑落對中國紡織企業的影響和對策 |
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| 今年1-5月，中國累計出口紡織品服裝558.52億美元，同比下降11.04%，與前4個月的10%相比，繼續下降1個百分點。 |
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調查背景
繼多年保持高速增長後，中國紡織服裝的出口增速亦開始出現回落。以對美國出口為例，2008年全年出口253.7億美元，僅1.8%的增幅是近十年來首次出現的個位數，金融危機的影響凸顯，並且仍在繼續蔓延。
海關數據顯示，今年1~5月，中國累計出口紡織品服裝558.52億美元，同比下降11.04%，與前4個月的10%相比，繼續下降1個百分點。其中，累計出口紡織品和累計出口服裝分別是220.29億美元和368.23億美元，下降幅度分別為15.5% 和8.1%。從中國整體出口情況來看，中國上半年出口較上年同期下降21.7%，降幅雖然較1~5月份的降幅略有收窄，但仍連續第七個月下降。可見，金融危機對紡織服裝產業的影響仍在繼續蔓延，何時到谷低尚需時日。
這種情況下，去年年底以來，中國政府相繼出台政策，以緩解危機帶來的負面影響，包括：投入4萬億人民幣擴張經濟、將紡織服裝出口退稅率提高到16%和出台《紡織工業調整和振興規劃》，計劃到2011年，中國規模以上紡織企業將實現工業增加值1.2萬億元人民幣，年均增長10%；出口總額2400億美元，年均增長8%；服裝、家用、產業用三大終端產品纖維消耗比例由2007年的53:33:14，調整至49:32:19。
本期刊登了第一部份的調查結果，集中探討全球金融/經濟滑落對中國紡織企業的具體影響情況；第二部份的調查結果將於下期刊出，敬請讀者密切留意。
受訪者結構組成 (第一部分)
在第一部份的269位受訪者/企業中，超過84%來自中國大陸，11%來自香港特別行政區，其他來自台灣省等地。接近30%的受訪者其所在企業已成立11~20年，另外25%的企業更在行內運作達20年以上，因此，超過一半以上的受訪者/企業具有豐富的紡織行業經驗，其所持的觀點更具代表性。
本次調查以整個中國紡織工業為目標，參與調查的企業，按業務劃分：67.34%屬於製造商，25.81%是貿易商，與中國這個紡織大國以加工製造為主體的運做模式相契合。
按所有制性質劃分，民營企業佔39.02%，外商投資企業佔35.37%，中外合資/合作經營企業佔14.23%，三者合計佔88%，成為本次調查的特色。
此外，超過半數 (64.2%)的受訪者的所在企業擁有員工少於500人，其中大概10%是上市公司。
調查結果分析
1、近8成企業受到很大/比較大的衝擊
在所有受訪人中，約77% 表示金融危機為其所在企業帶來了很大/比較大的負面衝擊，另外，約有18%認為影響是正面的，也有5% 左右表示沒有受影響。
從他們的職位分析，高達85.25%的銷售人士認為負面影響較大；亦有接近8成在企業內任職高層的受訪者（包括法人代表/董事長/總經理/廠長/總工程師）承認這場金融危機對企業產生負面作用；而來自企業的設備部門的受訪人，選擇正或負面影響的人數平均，都是在38% 左右。
從企業經營性質來看，調查中，80% 以上的“國營/國有控股” 和“外商獨資”企業都認為危機對企業及行業帶來了負面影響，亦有超過70% 的“集體所有制”、“中外合資/合作經營”和“民營”企業抱持相同看法。這說明了金融危機對產業的衝擊是普遍性的現象，波及面也很廣。
從企業業務性質來看，貿易商受到負面影響（87.69%）的比例高於生產/製造商（75.74%）；反之，生產/製造商認為危機有積極作用的比例（18.93%）高於貿易商（12.31%）。
嚴峻形勢可以從規模以上紡織企業2008年的生產和效益方面得到佐證。去年，中國規模以上紡織企業累計完成工業總產值34780.61億元人民幣，同比增長13.73%，增速較上年下滑了8.84個百分點。而2008年1~11月，規模以上紡織企業實現利潤1042億元人民幣，同比下降1.77%。其中，有2/3企業虧損或正處於虧損邊緣。
特別值得一提的是，少部份（約9%）的“國營/國有控股”企業，認為危機對企業有正面積極作用，這可能是由於國營/國有控股企業的生產有相當部分偏重於滿足內需市場，相對於完全以出口為主的企業，內需消費緩衝了部分負面衝擊。
企業受到不同程度的影響
多年來，中國紡織服裝業已經發展成為是中國民生產業，並已形成完整而又具有競爭力的生產鏈，儘管美國市場一直在中國紡織品服裝出口中佔據重要地位，支撐著眾多國內紡織企業的出口貿易，但龐大的內需市場對國內紡織企業的影響同樣舉足輕重。在這種特定的國際、國內需求市場下，危機對不同的企業影響深度也有所不同。
調查顯示，17.89%的受訪人認為危機為企業帶來正面影響。其中，100人以下的企業中，約47%認為正面影響程度達10~20%；101~500人規模的企業中，50%認為正面影響達20~30%；501~1000人規模的企業中，各有一半人認為正面影響程度分別達5~10%和10~20%；1000~3000人規模的企業中，1/4的人認為正面影響程度在10~20%。
相比之下，認為金融危機帶來負面衝擊的佔總體受訪人的76.83%，其中，擁有員工數目少於100人的小規模企業受到的影響程度平均分布於5~50%之間；101~500人規模企業影響主要分佈於5~40%之間；501~1000人規模企業影響主要分布10~30%之間；1000人以上企業影響程度主要為20~30%。
以企業性質來劃分的話，32.86%的外商獨資企業表示，他們受到的負面影響程度達到21~30%；60%以上的民營企業則表示影響程度約5~30%；而接近一半的中外合資/合作經營企業認為，負面影響程度介乎於11~30%之間。
2、發展受四大要素阻碍
總的來說，出口萎縮、成本上漲、匯率波動和融資困難是受訪者認為是阻礙其企業發展的四大因素。
問及哪些因素為企業發展帶來影響時，71.95%的受訪者認為金融危機引起的出口市場縮減影響“很大”或“比較大”。
據統計，2008年中國紡織品服裝進出口2037.5億美元，增長7.3%。其中，出口1852.2億美元，增長8.2%；進口185.4億美元，下降0.6%。特別是自8月份開始，受金融危機所影響，出口額逐月回落，輸出美國這中國最大的紡織服裝出口市場的增幅下降。
而其他被認為是對企業影響“很大”或“比較大”的因素，依次為：經營/生產成本上漲 (70.2%)、工人工資/勞動力成本上漲 (57.14%)、國際匯率波動 (51.43%)，買賣/信貸風險 (49.39%)和融資/營運資金籌備困難(39.18%)。
這部分的調查，也體現出幾個有關上市或非上市公司所受影響的特點：
1》 受訪的上市公司中，有44%認為內需市場不足對公司的影響比較大。這看來與中國的實際情況相符合，因為中國的上市紡織企業具有相對大的生產規模，企業滲透市場的時間也較長，產品以滿足國內市場為主，所以，內需影響戰局佔較大比重。
2》 融資/營運資金籌集困難對非上市公司 (即中小城市型企業) “很大”和“比較大”，佔所有受紡非上市公司的40.91%，該數據反應出中國的資本市場尚未發達，中小企業無法通過股票、債券市場以及風險投資基金吸納資金，而是主要依賴銀行貸款，但在銀行存量貸款中的比例仍非常有限。國務院擴大內需政策中，將財政政策從穩健轉為積極，貨幣政策由從緊轉為適度寬鬆，目的便是扶持中小企業度過目前危機。
3》調查顯示，近半數的受訪者(49.39%)認為買賣/信貸風險對企業影響“很大”或“比較大”， 這些受訪者的企業多為1000人以下的中小企業，他們之中，51.36%認為買賣/信貸風險對非上市公司的影響較大，而32% 則覺得對上市公司的影響更大。
3、預期1~ 2年內市場走弱，廠企如何應對？
在外需萎縮的情況下，許多紡織企業的生存狀況自然是憂多過喜，企業在危機面前各顯其能，謀生存、求發展，並以市場需求為杠杆，平衡未來1~2年的生產經營狀況。
被問及在對未來一至二年，企業業務/銷售額會否調整時，超過半數(52.65%)的企業表示將調低銷售量，包括57.78%的100人以下企業、51.47%的101~500人規模企業和61.54%的501~1000人規模企業。其餘，有32.65%受訪企業表示將調高目標，包括48.39%的3000人以上的大型企業。
這種局勢下，54.32%受訪者表示其企業沒有擴大生產和增員計劃，也有24.28%表示將會根據生產情況，決定是否會在今明兩年內擴大生產和增員。
在企業運作方面，46.09%受訪企業認為今明兩年可能會開工不足，23.04%企業確認生產不飽和，二者合計佔總數量的近70%，只有30.87% 的企業表示沒有遇到這種情況。
另外，41.32%的受訪企業表示今明兩年“可能”會減產，比起33.47%不會減產的企業份額略高；有52.3%的企業表示沒有裁員的計劃，及57.32% 的企業表示不會降薪，但預期可能會裁員或降薪的企業分別佔27.2% 和 24.27%。
高精產品價格上升
調查又顯示，在經濟危機下，中國製造商的業務出現分化現象，尤其是面料加工的業務，分化現象特別明顯。分析過一些受訪者的背景後，我們發現，生產大眾化產品的企業面對嚴重的生存挑戰。
在那些預期會調低銷售目標的面料製造商中，近30%表示未來兩年內會將銷售額調低41~51%，另外約25% 更預期調低一半或以上。
而那些走高精尖產品路線的面料製造商，反而能逆勢上升，將危機化為機遇，預算可以調高未來一至二年的業務目標。這些製造商之中，近1/4預期在未來兩年內將銷售額提高超過50%，另有相同比例的面料製造商表示會提高41~51%。
生產出現分化的現象同樣也能從針織品製造領域中看到。調查顯示，預期在未來兩年內調高銷售額的針織品製造商中，大概56%計劃調高5~20%，而打算調低銷售額的針織品製造商當中，65%表示會調低11~30%。
4、企業期望更多扶持
企業提倡的其他減負措施（部份）
下調原材料價格；
減員或縮減生產規模；
出台出口鼓勵政策；
從法律上支持自主創新；
建立靈活的用工機制；
國家降低稅收/稅率；
抵扣棉花增值稅至17%；
對節能項目給予補助；
對技術改造提供政策性支持；
設立品牌扶持基金；
政府出面乾預地方攤派和亂收費現象；
由政府部門牽頭，尋求國外訂單的整體采購和結算，提供更多渠道的信用風險評估等。
資金/財政方面，部分企業的營業和財務周轉困難，缺乏流動周轉資金，企業無法自由盤活，需進一步放寬融資尺度，提供政府融資擔保；
國內商業信用環境有待淨化。 |
去年年底，國務院出台十項擴大內需政策，以4萬億人民幣為代表的新一輪宏觀經濟政策調整拉開序幕，財政政策從穩健轉為積極，貨幣政策從從緊轉為適度寬鬆，保增長、擴內需、調結構成為拉動經濟的大政方針。其後在今年4月，《紡織工業調整和振興規劃》出台，提出到了2011年，中國規模以上紡織企業要實現工業增加值12000億元人民幣，年均增長10%，其中保障性措施包括繼續提高紡織品服裝出口退稅率、加大棉花和蠶絲收購力度、加大技術進步和技術改造投資力度、進一步擴大國內消費等。
在企業可持續發展方面，91.36%的受訪者認為目前會將保生存放在第一位，待危機過後再振旗鼓謀求發展；57.56%的企業表示轉型到其他產業只是“一般重要”或“不重要”， 可見中國紡織產業已經形成了一定的承載優勢，業界仍然有信心將這個支柱產業持續發展下去。
此外，83.19%的受訪人認為，“利用機遇，投入研發和品牌建設，為未來進一步強大做準備”較為重要，這其中有71.5%的企業將借機吸納人才和技術工人做儲備。
此外，50.85%的受訪者認為，銷往農村市場的中、低端紡織品生產企業最能受益於擴大內需市場政策，亦有34.13%的受訪人認為該政策會為高端品牌生產企業帶來利益。
現時，紡織服裝的主流消費在國內尚處於中低水平，但是，隨著中國經濟日益發展，人均收入逐漸增多，高檔產品的需求及研發將會有很大的進步空間。
5、為生存，顯堅毅，信心正在恢復
儘管此次金融危機對行業帶來負面影響，但調查顯示，僅有5.98%受訪者表示將壓縮生產，減少內外銷比例，其他則表示會不斷調整業務以適應市場變化，加大內銷或尋找其他國際市場。
正在經歷產業結構調整且以出口為導向的中國紡織服裝業，依靠低成本數量型增長的舊模式正在向依靠技術進步的發展方式轉變，這種由大到強的轉變，使企業對未來市場繼續看好，並表現出為生存和發展的堅毅信心。
本次調查也可以看到，企業對中國紡織服裝市場的重新布局反應強烈，42.34%的受訪人表示不會放棄外銷，今後會繼續尋找其他國際市場；但同時也有差不多比例 (41.39%) 的受訪人表示會主動或被動地減少出口，向內銷傾斜。
此外，61.63%的受訪人表示紡織產業在未來2年內有望企穩，另有22.04%認為需要3~5年。
超過20%的被訪者表示其所在企業將會增加銷售力度、繼續致力於科技創新和品牌建設，另有12.34%表示將繼續引進先進技術和設備，堅持環保及生態生產。
總的來說，受訪者將這次全球性經濟滑落視為短期性的危機，對行業的長遠未來抱有積極態度，認為歷經多年發展的中國紡織業，成為一個覆蓋面寬、產業鏈完善而又布局廣泛的支柱產業的根基仍很牢固。
最後，受訪人對企業的未來發展提出了一些建議和期望，例如：提高技術投入，開發高端產品；提升服務水平；降低成本，提升效率；適機調整產品結構，對員工進行培訓，迎接未來挑戰等等。
受訪者寫下對目前行業現狀的看法
在調查問卷內的其中一項，受訪者可以自由表達對行業現狀的意見，共有85位人士表達了他們的看法/建議/期望，內容涵蓋了市場、技術、資金、人力資源、政府政策等方面，以下是部份受訪者所關注的問題。
行業間還存在的無序的惡性競爭，企業間拼價格，同質化生產局面嚴重。
行業重複投資及產能過剩矛盾顯著；假冒產品泛濫，破壞價格體系。
外商倒閉，使銷售鏈斷掉。
市場需求大幅度減弱，客戶流動性增強，造成市場不穩定。
國外同行，如印度崛起，使競爭加劇，定單流失到越南、印尼等地。
出口轉內銷面臨資金回籠和市場開發等困難。
客戶對環保保護和品質要求越來越高。
定單無法保證，金融危機帶來低檔產品的價格危機。
行業需要轉變傳統經營方式，務求創新。
出現勞動者濫用勞動法的顯現，工人質素有待提升。
行業人員流失嚴重，需要建立靈活的用工機制。
對員工進行培訓，或合並職能部門，迎接未來挑戰。
技術壁壘、環境保護等是新的挑戰。
企業需提高技術投入，開發高端產品，提升服務水平，降低成本，提升效率。
現有產品的專業化程度不高，適機調整產品結構。
整體產業需要引進高技術設備，提升效率和競爭力。 |
敬希垂注：
第二部份的調查結果集中探討行業和市場前景，將於下期刊出；另外，整份調查報告（包括第一及第二部份）將會於今年9月以小冊子形式出版，敬請讀者密切留意。
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