調查背景
2009年，基於多種國際和國內的因素，中國紡織服裝經濟面臨重大考驗，雖然，在當前的市場環境下謀求發展看似困難重重，但是，更多人認為，剛渡過全球金融危機一輪高峰期的中國紡織服裝產業，正處於升級趨勢中的一個調整階段。這部份的調查，就是嘗試從多角度去瞭解中國紡企在這空前的市場環境下，對於未來兩年間的業務發展和投入抱持着怎麼樣的態度？尋找市場發展空間時要考慮什麼因素？面對哪些問題及有何解決方案？參與這部分調查的554名受訪人提供了他們的看法和建議。 |
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2009年中國紡企力抗全球經濟寒流
未來兩年增加技術投入 提升產品質素
受訪者結構組成
這部分調查的554名受訪人中，25.63%是企業法人代表/董事長/總經理/廠長，具有豐富的行業和管理經驗；26.17%來自市場及銷售部門，對市場變化及未來發展走向非常敏感；14.62%是研究開發部/技術部人員，對流行趨勢把握具有前瞻性。
在這部份的受訪者/企業中，45.13%是設備/技術提供商，43.68%是紡織製品生產或加工企業，7.94%屬於紡織原材料供應商。從企業的年資來看，成立6~10年的企業佔總數的39.17%，成立11~20年的佔22.56%，約18%企業成立超過20年，5年以下的企業佔大概20%。
受訪者自身在紡織行業有超過20年經驗的佔15.34%；11至20年的佔24.37%；3至10年的佔42.96%，為此項目最大的比例；另外，約16%的受訪者在行業內的經驗少於3年。
近80%的受訪者的企業屬於生產型企業，另外，約16%為貿易公司，因此，調查分析結論更能適合應用於中國紡織產業中的製造領域。
作為支柱產業的中國紡織服裝業，其產業鏈完整，特別是改革開放後，企業所有制形式多樣並存。在此次調查中，一半以上（約57.04%）的受訪者來自民營企業，另有大約15%來自外商獨資企業，13%來自國營/國有控股企業，12%來自中外合資/合作企業。
此外，約68%的受訪人企業，聘用員工人數少於500人；大約12%的受訪人企業是上市公司。從經營範圍來分，近70%的受訪人企業擁有外銷出口業務。
調查結果分析
1. 技術應用與研發方面
(1) 未來兩年紡企更加重視技術引進和開發
中國雖然位居世界紡織大國之首，但發展之初，技術主要以國外引進為主。上世紀末，隨着產業發展日趨成熟，以及國家提出紡織行業要轉變發展方式、加快產業升級，由此培育出一批適應現代化生產設備的專業設計和技術開發人才，從硬件和軟件上都具備了自主研發能力。
被問及企業未來兩年的技術來源時，63%的受訪者預期國內自主研發技術將更趨重要；而國內引入技術和國外進口技術亦分別獲得大概57%和52%的受訪人的支持，表示將對其更加重視。
其中，近66%工作於國營企業的受訪人表示，國外技術的重要性將增加；中外合資/合作企業的受訪人中，有67.19%表示國內技術更趨重要；而除了集體企業外，其它所有制形式企業的受訪人都以超過60%的百分比，認為企業自主開發技術將越來越重要。
在調查企業現有主要技術來源時發現，1/3的受訪人企業現正使用國外進口技術；而使用國內技術的則佔2/3之多，技術來源包括國內引入和自主研發兩種途徑。
紡織加工型企業中，有大約43%主要採用國內先進技術，其所佔比例平均超過其它性質企業約15個百分點，設備技術提供商中的42%主要採用自主研發模式，佔所有技術來源的最大比例。
從企業所有制性質來看，外商獨資中的約52%和中外合資/合作經營企業中的40%，現時產品的技術來源主要為國外進口；而集體和民營企業中，最多人選擇引入國內技術（分別有42.11%、40.19%的受訪人）；國營/國有控股則對採用國外進口技術、國內先進技術和自主研發技術的選擇比較平均。
以企業規模來分時，所有企業對技術的來源的選擇，沒有大分歧。
(2) 紡織製品加工企業增加技術投入意慾最大
針對未來二至三年企業技術更新的預期，製品加工企業的增加技術投入意願最大，佔這類受訪人之中的72.31%。
以企業所有制來劃分的話，各類企業都以半數或以上的比例，表示將會增加技術投入，尤其是集體所有制企業(73.68%)。
從規模來分，3000人以上的大型企業中，有80.49%表現出積極態度。其次是1001-3000人的企業 (78.69%) 和 101-500人企業 (71.58%)。
被問及近期有否採購或更新技術時，紡織材料供應商、紡織製品生產或加工企業、設備/技術提供商中，都以超過70%的比例表示近期有採購計劃，尤其是原材料供應商 (79.55%)。體現了各類企業在市場不景氣下，仍保留較強發展實力。
從企業所有制性質來看，國營/國有控股企業中，83.56%表示近期有採購新技術，其次是中外合資/合作經營企業 (79.69%)和民營企業 (72.78%)。
從規模來看，來自501~1000人的中大型企業的受訪人中，有高達86.84%表示近期曾經更新技術，其他規模的企業也不甘示弱，表示在近期採購新技術的還有83.61%的1001-3000人企業，及80.49%的3000人以上企業。
(3) 品質穩定性是選用進口紡機的首要考慮
市場多元化為中國紡織服裝企業採購新設備提供了多種途徑，因而企業在立項時，會從技術、價格、性能等多角度出發，選擇最適合自己的設備。
在考慮採購國產或進口設備時，品質穩定性被列為首選因素。調查顯示，54.87%的受訪企業在進口設備時，首要考慮因素是設備品質的穩定性，佔所選影響中的最大比例；其後依次是生產效率（25.63%）和設備功能（14.26%）。
其中，集體企業中關注品質穩定性的人佔集體企業總人數的63.16%；外資獨資企業佔該類別的62.5%。超過八成的的受訪企業，已設有品質檢測專責部門。
受訪人採購進口設備的其他考慮因素包括：售後服務、設備外觀、設備精度/標準和進口設備功能（省電、省水）等。
(4) 近七成企業未來兩年預增加研發投入
企業研發投入是衡量一個企業，乃至一個產業科技創新的力度。目前，發達國家的紡織研發投入佔營業額的3~5%，有的甚至達到10%。中國紡織企業研發起步較晚，但發展快，投入平均水平逐年提升。
調查顯示，66.79%的受訪企業選擇在未來兩年增加研發投入，其中，近半數(45.14%）來自紡機製造業。從企業所有制性質劃分，中外合資/合作和民營企業尤其重視未來兩年的投入，以最大佔比（分別佔同類企業的68.75%和70.25%）選擇未來兩年增加研發投資。
在這項調查中，超過半數的受訪者表示所在企業的研發投入介乎2~5%之間；22.74%的企業投入超過5%，正在逐步接近國際先進水平。另外，高達80.69%的受訪企業己經設立了技術研究中心/專責部門。可見，提升科技貢獻率理念已經深入並影響着中國紡織服裝業的發展。
2010年是“十一五”期末，距離2020年中國實現全面建設小康社會這個目標尚有十年，對於紡織行業來說，未來兩年是非常重要的關鍵時期，只有在這一期間完成一系列產業升級的基礎性工作，才能在其後十年發揮出巨大的社會效益和經濟效益。
為此，《紡織行業“十一五”發展綱要》要求，2010年中國紡機行業研發投入佔銷售收入的比例將超過5%，行業整體技術水平將獲得明顯提升，預期達到世界先進水平的紡機產品佔到三分之一。 這一目標從本次調查的反餽得到了很好的証明。
2. 投資意願方面
(1) 最多人期望2~4年內投資得到回報
在問及企業投資於固定資產的預期回報時間，55.78%受訪人期望在2~4年間能實現資金回籠，僅有18.41%預期回收資金需要超過4年時間。
與國有企業和外資企業相比，民營企業對市場反應更敏感，調整的靈活性更強。有業內人士表示，在市場壓力面前，國有企業不敢關閉，外資企業關停相對自由，而民企則更多選擇根據市場情況及時調整經營策略，並敢於對固定資產投資。調查顯示，受訪民營企業中，有62.45%的人預期固定投資匯報期為2~4年。
調查還顯示，高達93.32%受訪人對現有設備供應商的服務評級為“很好”或“比較好”；69.31%受訪企業自身設有顧客投訴專門渠道/機制。但也有受訪者列舉出不盡如意的地方，包括：設備維護價格偏高、售後服務跟不上、售後服務效率低等。
(2) 大部分人憂慮國際市場變化左右投資風險
在經濟全球化的今天，中國紡織服裝產業不可避免的與外部市場形成了密切的互動聯系，來自中國市場的內部因素和來自國際市場的外部因素都為企業投資構成風險。
調查顯示，63.54%的受訪企業認為現階段投資風險來自變幻莫測的進出口形勢，這其中半數人來自民營企業，說明民營企業對國際市場的變化更加敏感；30.14%受訪企業認為國內宏觀政策的調控因素影響最大，其中外資獨資企業中的33.75%有此共識；另外，26.9%表示行業不規範、市場不成熟是頑疾。
此外，部分受訪者表示，現階段紡織業的投資風險還包括：市場競爭壓力大、低成本的無序競爭，及國內中小城市企業轉型太慢等。
(3) 全球金融危機下的企業仍肯定中、長期投入
2008年爆發的金融危機對紡織業的影響不言而喻，但是，調查顯示，危機所帶來的影響是暫時的，業界仍看好產業中、長期發展前景。有86.1%的受訪企業表示在未來二至三年內的生產規模，將繼續“擴大”或“保持不變”。
而為了應對目前環境，不同生產類別的企業在未來兩年也有不同的投入方案。包括增加科技創新(64.26%）和增加銷售力量(49.82%)，也有1/3的受訪人表示將加強品牌建設及引進先進技術和設備。
3. 開發國內、國外市場方面
(1) 加速品牌建設被視為出路，唯須排除現時多重障礙
調查顯示，受訪人所在企業在開發以歐美為代表的發達國家市場時遇到的障礙包括：貿易壁壘、產品的品質和技術含量問題、配件不成熟和准入標準等。開發不發達地區市場遇到的問題則有：品質和售後服務；地方政局不穩定；需要間接出口；關稅；金融或信貸風險。
中國雖然是紡織服裝的製造大國和出口大國，但50%以上的服裝出口屬於來料加工，30%以上是由進口國提供商標、款式、紙樣稿進行來樣加工，自主品牌服裝僅佔10%左右。中國平均出口一件襯衣只能賺0.3美元，相當於中國需要出口8億件襯衣才能購買一架空客A380飛機。
為了扭轉長期處於國際分工的低端價位的生產模式，加速品牌建設成為中國紡織服裝業轉變增長方式的選擇。創立和培育自主品牌，可以提高企業自身抵御市場風險的能力，進而建設創新型產業。
被問及在品牌建設中遇到哪些問題時，選擇“仿製品帶來負面影響” 的有34.77%的受訪人；選擇“淨利潤被攤薄帶來的壓力”的也有34%受訪人，“資金和時間帶來的壓力”這一項也是25.85%受訪人表示正在面對的問題。
(2) 開發海外市場以當地代理為主要方式
開拓多元化市場一直是中國紡織服裝業的出口目標，而眾多中小出口企業都采取在海外設立銷售點，直接獲取訂單。通過聘請當地員工，設立海外貿易公司，或建立連鎖專賣店、品牌專賣店、物流配送等，企業可以直接掌握銷售渠道和產品增值環節。
被問及拓展海外市場之渠道時，53.25%受訪人表示選擇了通過代理商的方式進行；38.99%企業是和當地企業合資合作；亦有38.99%採取建立自己生產基地的方法。
(3) 國內市場將形成多頭並舉的局面
自中國入世以來，在全面對外開放的同時，中國紡織服裝市場格局變的得越來越多層次化，產品更加多元化，檔次也隨着需求而發生變革。
在預期未來三年內，中國紡織服裝內需市場的競爭態勢時，48.74%受訪人認為多頭並進的局面最有可能形成；30.14%認為國內市場仍將是中國產品的天下；但有13.72%的受訪人表示未來前景欠明朗。
由此看來，盡管市場開放度正在增加，但對中國製造的產品依存度仍比較強；可是，隨着中國大眾生活水平的不斷提升，國外產品在中國的消費亦有望提升。
4. 產品和質量方面
(1) 視產品質量為很重要的紡企數目激增
激烈的市場競爭為企業可持續發展帶來嚴峻壓力，如何化解並在危機中尋求發展機遇，是行業普遍關心的問題。在對企業在未來三年內發展影響因素的複選調查中，86.46%的受訪者以最大比例首選產品質量因素“很重要”，比起兩年前2007/08年度調查得同一問題的結果(75.11%)高出超過11個百分點，其次被視為“很重要”的因素還有成本控制（64.62%）和營銷市場拓展（61.19%），比起上次調查結果的56.6%和48.72%都要高。
調查結果突顯出所有優質企業的一個共性，即高端的質量是企業發展的生命線，它構成並伴隨着企業的成長和持續發展。
(2) 新產品的貢獻率預期繼續提高
隨着紡織服裝市場競爭的日趨激烈，產業進入微利經營時代，當中有不少企業虧損，但也有企業保持顯著效益增長。深究原因，新產品在整體銷售中的貢獻率是企業可持續成長的動力之一。以山西綠洲為例，公司把科技創新作為提高企業核心競爭力的重要內容，2008年上半年，新產品收入佔全部收入的比重達到60%以上，為企業注入了旺盛的生命力。
調查顯示，69.49%的受訪人表示，現時公司的新產品在整體銷售中的貢獻率佔到5~30%。其中，紡織原材料提供商中的70.45%，所在企業的新產品貢獻率達到此標準，比例高於其它性質企業（紡織製品加工商、設備技術提供商等）。
此外，有61.91%的受訪者表示，未來二至三年內，新產品貢獻率將增加，尤其是紡織原材料提供商，他們之中的70.45%表示會在未來三年內增加新產品貢獻率。
5. 人力資源方面
(1) 各地區技術研發人才缺口繼續增大
人才是企業賴以生存的基礎，上升到國家高度來說，人力資源已經成為戰略資源以及提升國際競爭力的核心因素。培養具有優秀素質的管理人才、營銷人才以及設計師隊伍，營造有利於各種人才成長的良好氛圍，充分發揮其積極性、創造性、主動性也是紡織服裝產業升級的當務之急。
調查顯示，64.98%的受訪企業表示最為緊缺技術研發人才，其次是市場拓展/銷售人才（44.4%）和企業管理人才（33.21%）。
其中，設備技術提供商中的69.6%對研發人才最渴求，紡織製品加工商中的39.26%對管理人才需求最大。
而各細分性質企業對不同人才在未來三年內的需求也不盡相同，根據調查結果所得，72.02%的所有受訪人預料研發人才緊缺的情況將繼續惡化，尤其是紡織原料供應行業，高達81.82%屬於這範疇的受訪人預期缺口將會加大。
中層技術人員、管理人才和工人這三類職位的緊缺狀況，雖然也被預期在未來三年內繼續加劇，但是相對平緩。
(2) 華東地區對各類人才需求最旺盛
中國華東地區包括六省、一市，分別是山東省、江蘇省、安徽省、江西省、浙江省、福建省和上海市，是典型的產地型市場，擁有中國最大、知名度最高的服裝、鞋帽品牌，同時，市場優勢把這一地區變成了目前全國範圍內實力最強的紡織服裝加工基地，2006年產值已佔到全國一半以上。
正因為有這種規模化的集群式基地特點，華東地區網羅了眾多的大中小型紡織企業，每年對專業人才的需求和缺口都比較大。
在調查中國（包括香港特區和台灣省）不同地區對紡織人才的不同需求時，結果顯示，華東地區的各類紡織人才缺口相比其它地區的為大。在來自華東地區的受訪人之中，超過七成 (72.83%) 表示其所在企業最缺乏管理人才和市場拓展/銷售人才(71.54%)；表示缺乏技術研發人才的佔69.44%；其次是中層技術人員(65.25%) 和工人(58.94%)。
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