| 曆經多年發展獲得壯大的中國紡織服裝產業，於21世紀初開始步入產業調整期，而去年爆發的全球金融危機，對這輪調整和發展帶來不可預測的寒流。在充滿變數的世界局勢面前，中國紡織服裝產業如何衝破危機束縛，順利實現預期升級目標？本文從理論和應用角度，對此做全面解讀。 |
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入世以後，中國紡織工業保持高速增長，面對人民幣強勁升值和用工等成本大幅上漲，一批外向依存度較高的地區和企業於2007年底已經先行步入調整，出現大面積的關停現象。而去年金融危機的爆發，更是使中國紡織工業雪上加霜。
面對當前的困難，中國紡織工業既要着眼解決危機時期的生存問題，更需放眼全球和未來紡織工業發展的大勢，謀篇佈局，使行業能走出一條可持續發展和產業提升之路。
調整的紅燈在2007年亮起
上世紀九十年代艱苦的調整，為中國紡織工業抓住入世機遇打下了較好的基礎，迎來了21世紀初的近8年的景氣周期。2007年與2000年相比，中國規模以上企業紡織工業總產值年均增長35.54%、利稅總額年均增長38.31%、出口年均增長33.02%。但2007年底沿海紡織工業企業大量關閉、停產，昭示出快速增長的不可持續性，結構性矛盾顯露。
產能結構性過剩。自2003年以來居民消費價格指數CPI上漲21.49%，而衣着類價格指數卻下跌了7.75個百分點，出現嚴重背離現象。規模以上企業投資總額由2000年的309億元人民幣，增加到2007年的2599億元人民幣，投資年均增長105.74%，而國內城鎮人均衣着支出年均增長僅為15.46%、農村人均衣着支出年均增長僅為14.49%，背離嚴重。
化纖、棉紡、服裝作為中國紡織工業的主體，在基數較大的情況下，仍然保持了較快增長。2007年規模以上企業生產的化纖、紗、服裝分別比2000年增加2.41倍、2.06倍、1.93倍，棉紡、化纖、中低檔服裝等大路貨過剩的特點明顯。
低成本的國際比較優勢弱化。中國紡織工業人均工資從2004年的10947元人民幣到2007年17041元人民幣，上漲了55%，而且2008年又漲近20%。
隨着新的《勞動合同法》實施，用工相關費用比工資漲幅更快，致使紡織企業短期無法消化，沿海大批出口型企業關停。單工資這一項，隨着國內經濟發展還有進一步上漲的壓力。
低價參與國際競爭之路越走越窄。人民幣自匯率改革以來，已經上漲了近20%，而且還有進一步升值的壓力。因為按國際購買力評價來看，人民幣確實存在嚴重的低估現象，中國紡織服裝國際價格還將進一步上漲。
此外，印度、巴基斯坦、越南等國已經在中低檔紗及中低檔針織服裝領域，形成了價格競爭優勢，中國紡織工業依靠低價格參與國際競爭的路已經很難走通。加快發展方式的轉變，走升級轉型之路，成為當務之急。
危機給調整帶來喘息機會
中國紡織工業正當調整轉型之時，遭遇全球金融危機寒流，對產業調整和發展產生了新一輪衝擊，使產業雪上加霜。
今年1~7月，中國紡織服裝出口創匯下降11.12%，其中對歐盟下降14.95%，對亞洲下降12.01%，對大洋洲下降8.8%，對北美下降1.96%，國際市場恢復尚需時日。
在清醒地認識到當前嚴峻形勢的同時，也要看到金融危機對結構調整的積極因素。
當前金融危機對中國紡織工業是嚴峻的挑戰，同時對全球紡織工業也產生了嚴重的衝擊，特別是在印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等與中國爭奪相同紡織服裝市場的國家，企業關停、裁員、增長放緩等現象頻現。這為中國紡織工業調整帶來喘息之機，也為紡織工業調整創造了一系列的有利條件。
中國紡織服裝業靠低價競爭之路已經很難走通，產業轉型勢在必行。 |
首先，避免了在人民幣強勁升值情況下紡織工業剛性調整的“硬着陸”。匯率改革以來，人民幣一路高歌猛進，升值超過20%，使中國紡織工業訂單快速向東南亞國家轉移，大量企業陷入困境，難以為繼，喪失國際市場份額。
金融危機發生之後，人民幣升值放緩，給中國紡織工業着手調整喘息機會，能夠“以時間換空間”，積蓄力量，從容應對，為金融危機結束後，參與經濟恢復增長而形成新增市場做重新分割。
其次，有效遏制投資過熱的勢頭。中國紡織工業自2004年投資由技術改造為主，轉向新建鋪攤子為主，2005年新建項目投資佔56.67%，擴建為25.99%，改建和技術改造僅佔11.72%，鋪攤子發展勢頭一直延續至2008年。
數據顯示，投資總額在2004年達到1228.48億元人民幣，2007年達2598.72億元人民幣，年均增長37.18%；2008年完成固定資產投資2724億元人民幣，同比增長6.74%，增幅同比下降了19個百分點；今年1~8月投資進一步下滑，僅為5.94%。這樣的調整，對中國紡織工業長遠發展利大於弊。
再次，生產要素組織更加容易。在中國經濟快速發展過程中，各類資源制約矛盾突顯，系列原材料價格大幅上漲，特別是勞動力緊張的局面，成為制約企業發展一個重要因素。
由於招工難，職工流動性大，許多企業開工不足，一大批項目竣工後難以投產，資產閑置現象較為普遍。
金融危機發生後，用工緊張的矛盾緩解了，工資增長的趨勢放緩了，原材料價格下降，各類資源緊張的矛盾緩解，為企業調整經營策略和苦練內功創造了條件。
最後，國家出台了系列扶持政策。在金融危機之時，國家更加關注就業等民生問題，對紡織等勞動密集型產業扶持力度更大，相繼出台振興輕紡行業的政策措施，提高出口退稅、推進增值稅轉型、貼息技改，允許緩交養老保險等費用，為中小企業貸款融資創造有利條件。
在人民幣強勁升值情況下中國紡織工業需避免剛性調整的“硬着陸”。 |
今年2月3日，國務院原則通過紡織工業振興規劃，提出了以自主創新、技術改造、淘汰落後、優化佈局為重點，推進結構調整和產業升級的目標、措施和扶持政策。這些政策措施為紡織行業發展和調整，創造了寬松有利的環境和條件。
應對金融危機對策建議
古人云：“不謀全局，不足謀一隅。不謀萬世，不足謀一時。”在中國紡織工業調整之時，又受到了金融危機衝擊，更需要行業和企業具有國際視野，前瞻思維，滿懷信心，化“危”為“機”，冷靜應對。
預測危機影響，尋求應對方略
由美國次貸危機引發的全球金融危機，已經對實體經濟產生巨大的衝擊，對紡織工業的影響，雖然較房地產、航運、汽車、鋼鐵、石化等行業相對較小，但國際需求大幅下滑，已經導致大批企業裁員，甚至關停。為了尋求對策，克服危機時期的困局，企業需要從不同的視角進行分析、研究，判斷危機對紡織工業帶來的影響。
對不同產品領域造成不同影響。從衣着、產業用和家用三大類紡織品受金融危機的衝擊看，家用紡織品受影響較大。因為樓市泡沫破裂，這是世界性的，中國也難幸免，窗帘、沙發布藝及床上用品的需求勢必受牽連而減少；經濟衰退，旅游業必然受到較大衝擊，酒店入住率下降，床上用品及相關巾被需求減少。
對產業用紡織品領域影響不同。醫療衛生用紡織品由於需求相對剛性，影響較小—其中，中國正在加大醫療衛生投入，需求相對還會提升，而且醫療衛生用紡織品在產業用紡織品佔有重要位置，使產業用紡織品整體上表現出較小的影響；由於金融危機對實體經濟中的汽車業衝擊較大，導致車用內飾紡織品需求急劇下降；對衣着類影響居中—經濟衰退必然導致就業率和工資收入水平下降，市民對衣着的需求也將下降，特別是高檔衣着品和時裝類產品，降幅較大。
但由於衣着類在發達國家佔收入比重較小，影響相對不是很大。而中國啟動內需，特別啟動農村市場，將會提振消費信心，刺激衣着消費。
對不同類型市場產生不同的反映。危機對歐盟、美國、日本等發達國家，以及對外依存度較高的地區影響較大；而發展中國家受到金融危機衝擊相對較小，所以，對紡織品服裝的消費影響也較小一些；對價值高、時尚、前衛類紡織品服裝影響較大，對價廉物美的紡織品影響相對較小。
在危機不同時期影響將會有不同的表現。危機初期，主要表現為外貿訂單減少，低端產品不會受到影響；危機中期則表現為紡織品服裝消費整體下降，但相對會較其它類產品下降幅度偏小；危機後期，紡織品需求會轉旺，而且需求表現為向技術含量高、時尚類產品消費復蘇，產品向價值高端攀升。
正視行業問題，把握調整方向
由產量大國向精制大國轉變，進而向品牌大國邁進，是中國紡織工業發展方向。
中國紡織工業經過三十多年快速發展，形成了較好產業基礎和較為完整的產業鏈，可以向國際和國內市場提供更多更高檔次產品。而更多品牌進入更高層次的商場，企業可以獲得更高的利潤率，工人可以得更好工作環境及更高的工資。但這些好處的獲得，企業需要轉變原有思維模式，站在新的起點，思考問題、科學決策、主動調整。
中國紡織工業調整導向
加快產業區域結構調整，以東部紡織工業向中西部轉移作為先導，充分發揮中西部資源及工資成本相對較低的優勢，加快梯度轉移步伐，形成合理產業區域佈局；
優化技術和裝備結構，提升先進裝備國產化水平和普及率，淘汰落後產能，特別是要注意淘汰過剩領域的落後產能。加大技術研發投入，增強自主創新能力，推動中國紡織工業比較優勢升級；
產品結構調整，大力發展深加工和精加工產品，逐漸退出價值鏈末端產品。提高衣着類產品檔次，提高家用紡織品比重，加快發展產業用紡織品全面發展和升級。 |
行業必須正視紡織工業前進中的三大現實問題：產能結構性過剩；用工成本持續上漲；人民幣還將進一步升值。這三大問題還將成為制約中國紡織行業企業經營和行業發展重要因素。做低檔產品，走低價競爭的發展模式將難以為繼，產業急需轉變發展方式，在艱苦的調整中獲得新生。
認清發展大勢明確增長主動力
中國化纖、紗、布、呢絨、絲織品、服裝等產量均居世界第一位，纖維加工量約佔到全球的40%，紡織品服裝出口總額約佔世界紡織品服裝出口總額的1/4，是全球最大紡織品服裝生產國。
但從服裝產業鏈各環節的優勢看，美國棉花和化纖、巴基斯坦的紗、中國的布、意大利的面料、法國服裝設計、土耳其服裝加工、歐美日的品牌，這一整條世界產業鏈中，中國紡織工業具有的，是局部而不是全面的優勢，是低成本、低價格優勢，而不是高科技含量、高附加值優勢。
啟動內需，提振了中國紡織服裝消費信心。 |
中國紡織工業正處於由數量型發展向價值型提升的拐點，正由產量大國向精制大國轉折，面臨產業的升級轉型，這是一個大趨勢。因此技術含量和附加值較高領域，是中國紡織工業未來增長和提升的主要空間。
同時，中國紡織工業以服裝為龍頭的產業鏈較為完整，而家用紡織品，特別是產業用紡織品產業鏈相對較弱，這也將成為拉動行業增長的主要動力之一。
從市場增量看，在保持和擴大紡織品服裝國際份額的同時，清醒認識到國內紡織品服裝需求的增長，是中國紡織工業長期發展的主導力量。
中國紡織工業市場國內佔到2/3，國內衣着類消費近幾年呈現出快速增長勢頭，城鎮居年衣着消費由2003年的637元人民幣，增長2007年的1042元人民幣，年均增長12.7%；農村衣着類消費由110元人民幣增長至193元人民幣，年均增長15.1%，若農村衣着消費達到城鎮水平，將會有4倍的增長空間。
而且，隨着中國各大產業的興起和提升，家用和產業用紡織品需求增速將更高，兩者在中國紡織工業中的比重將進一步提升。由此可以看到，國內市場是支撐中國紡織工業長期增長的強勁動力。
轉變發展方式，加快產業升級
對於轉變經濟發展方式，目前有兩種理念：以技術進步為重點的集約式發展模式和以要素價格稟賦為重點的成本最小化戰略。
中國紡織工業的發展方式，要集約式發展模式與成本最小化戰略兼收並蓄，它要求紡織工業從這兩個角度來推進發展方式的轉變，實現最優化增長途徑。勞動力豐富、紡織產業鏈較為完善、用工成本相對較低的三大優勢還將長期存在，它符合紡織工業發展的要素稟賦結構，是企業實施成本最小化戰略的基礎，在相當長時期還要繼續擴大這一優勢，在國家調整要素價格體系中，抓住機遇，不斷推動企業調整和產業升級。
集約化發展模式，要體現技術進步在經濟增長中的貢獻佔主要地位，是中國經濟發展方式的高級形態，是中國紡織工業塑造後發優勢和提升比較優勢的高級戰略性舉措，是紡織大國向紡織強國邁進的必由之路。它要求中國紡織工業在引進、消化、吸收的基礎上，更應重視自主研發，培育民族品牌。
總之，中國紡織工業在轉變發展方式中，就是要科學組織生產要素，加強自主研發能力，大力發展品牌，再造新的比較優勢，引領紡織服裝的國際潮流。
本文作者是湖北省經濟委員會輕工紡織產業處副處長兼副研究員、華中科技大學經濟學博士生。
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