| 金融危機後，中國國務院發布了《紡織工業調整和振興規劃》，提出到2010年中國服裝、家用、產業用三大終端產業纖維消耗比例將調整為49:32:19。作為紡織品行業的新的經濟增長點，產業用紡織品將會經歷前所未有的發展空間與機遇。本文從巿場、技術角度，全面分析中國產業紡織品和工業絲產業的現狀以及未來發展空間。 |
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| 中國產業紡織品生產和應用將隨內需而獲得快速發展。 |
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非織造布和產業用紡織品正在逐步被市場所認知和熟悉，並且在國民經濟和社會進步中，發揮着越來越重要的作用。2002~2007年，中國的產業用紡織品行業以18%以上的平均增長率增長。2007年，中國服裝、家用、產業用三大終端產業纖維消耗比例為51：32：17。
金融危機使中國非織造行業放慢發展步伐
2008年，中國非織造布行業雖然增速減慢，但還是克服困難保持了一定的增長。在開工率僅80%的情況下，全年產量達到200.22萬噸，同比增長16.2%，增速同比減少了6個百分點。產量最大的前五個省市依次為浙江、山東、江蘇、福建、廣東，佔全國總產量的80%。
同期，在銷售額增長的同時，利潤率下降，10%的企業能保持約4.5%的利潤率，一般企業的利潤率下降到2%左右。常規紡粘非織造布產品的噸價更是下降300~500元人民幣，25%的企業出現虧損。
在非織造布和產業用紡織行業中，企業平均規模低於紡織全行業的平均規模。但是，行業人均規模略高於紡織全行業的平均規模。
據國家統計局的統計， 2008年紡織全行業完成投資2724.39億元人民幣，增速為6.75%，同比減少了18.99個百分點，比全社會固定資產投資增速低了18.75個百分點，是近五年來首次低於全社會水平。
非織造布行業與紡織全行業企業規模的比較（單位：人民幣）。 |
非織造技術國產化有突破
近年來，中國熔噴法非織造布產量雖然增長不多，但技術發展較快，主要體現在產品升級上。市場對高端產品的要求不斷增加，尤其是過濾領域，10~150g/m2的PP熔噴非織造布用於空氣過濾、水過濾、油過濾、吸油材料、保溫材料等諸多領域。熔噴未來發展方向仍是複合，與紡粘的在線、離線複合，與透氣膜的複合，與其他非織造布的複合，與其他材料的複合等。
2008年中國各類非織造布產量。 |
在非織造布不同品種當中，紡粘非織造技術得到較快發展，這主要受益於設備國產化率的大大提高。
PP紡粘生產線，在2007年國產化已達到87%。據不完全統計，現已有342條國產化紡粘設備投入生產，水平也有了很大提高：從單模頭到雙模頭；幅寬由2.4米發展到5米以上；年產能由1000噸到10000噸；產品有單組份、雙組份、多功能等。
目前，國內共有22條PET紡粘法生產線，其中國產化已達到7米寬。PET紡粘熱軋生產線在生產薄型非織造布方面有了長足的進展，在10條熱軋線中，進口設備4條，國產設備已有6條。滌綸薄型紡粘法技術國產化有了突破。
2009年前期上馬的紡粘法生產線，85%以上是雙組份（皮芯型、橘瓣型、海島型），可生產超細纖維紡粘非織造布，產品向高層次拓展。
大連華綸與江西吉安三江聯合研製的紡粘+水刺一步法超細纖維非織造布工藝與設備目前已經建成，年產2000噸，幅寬1.6米，生產纖度0.05~0.13旦超細纖維非織造布（PE/PA中空橘瓣型）。
紡粘與水刺技術相結合，使非織造布的手感柔軟強度高，產品的縱、橫向強度均勻，省掉了短纖維開松、梳理工序，具有明顯的節能減排效果。產品主要適用於高級人造革基布、高級擦布、高級濾材和服裝面料等方面，為中國非織造布工業提供了一種新的技術路線。
中國已經可以製造1.6米寬或2.4米寬、15~120gsm、年產3000噸的SMS生產線，3.2米寬、年產6000噸的SMS生產線以及SMMS生產線。目前已有8萬噸以上的年產能，但是實際產量只有2萬多噸。主要是進口的幾條大生產線運行不正常，開工率低。
由於衛生用品市場一直處於持續發展，中國企業對水刺非織造布設備的引進較多，形成了比較大的生產能力。目前運行中的130條水刺線中，進口線有30條，其中立達（Rieter）和福來司拿（Fleissner）各佔一半。
漿粕氣流成網設備在2008年有所增加，一種是意大利非織造布設備製造商A.Celli近年來才開發成功的，其第一台設備在中國大連落戶；上海嘉翰輕工有限公司生產的新型設備在天津落戶。
產業用紡織品受內需市場拉動明顯
產業用紡織品行業具有資本密集、技術含量高、用工量少、勞動力素質要求高、國內市場需求空間巨大等特點和優勢，應用涵蓋了高溫過濾、醫衛防護、土工合成材料、特殊裝飾、農業用、高性能紡織複合骨架材料、交通運輸、建築等二十多個工業領域。
2008年，中國產業用紡織品總產量達606.5萬噸，同比增長11.42%，增速同比降低8.6個百分點。由於產業用紡織品以滿足國內經濟發展需求為主，沒有過多依賴加工型出口的發展模式，所以，在行業受到多種不利因素衝擊時，雖然降低了增速，但是還保持了較高的增長。其中，有近50%的企業在利潤率下降的情況下，由於銷售量的增加，維持了原有的利潤；另一部分企業利潤下降，虧損企業較少，約佔企業總數的15%。
受內需市場拉動，未來的3~5年，國內產業用紡織品產業將在高級土工布、醫用紡織品、過濾用紡織品、農業用紡織品、複合材料等方面將獲得長足發展。與非織造布企業相似，產業用紡織品行業企業規模低於紡織全行業的平均規模，而人均規模略高於紡織全行業的平均規模。
中國產業紡織六大消費重點
骨架材料
隨着中國汽車工業的快速發展和輪胎子午化率的不斷提高，市場對應用於子午輪胎帘子布的滌綸工業長絲，特別是高模低收縮型滌綸工業長絲（HMLS）的需求將進一步增加。
2008年，中國帘子布產量為40.3萬噸，同比增加9.5%。其中，錦綸帘子布30.8萬噸，同比持平；滌綸帘子布7.9萬噸，同比增加43%，浙江、江蘇、山東佔總產量的80%以上。同期，帘子布行業產銷率為97.03%。
由於錦綸生產中所遇到的原料等問題，使得錦綸帘子布行業的利潤率低於其他行業，帘子布的產品結構也逐步由錦綸向滌綸轉變，這為高模低收縮型滌綸工業長絲的進一步發展提供了機遇。預計至2009年年底，國內HMLS的需求將達17萬噸。
進出口方面，2008年錦綸帘子布出口8.38萬噸，出口噸價為3807.59美元；錦綸帘子布進口0.75萬噸，進口噸價為5367.54美元。國內所生產的帘子布，基本上能滿足內需應用的要求。
玻璃纖維或碳纖維等材料經多向編織後，可作為複合材料的骨架。目前，中國的該類設備約有60台，年產複合材料8.5萬噸，同比增長41.67%。由於需求旺盛，設備開工率很高，雖然設備台數只有20%的增長，但是產量明顯增加，多數用於風力發電機的翼片和大型設備的結構材料。單就風力發電而言，中國尚有數百萬千瓦的在建項目，仍有很大的需求。
過濾材料
機織布作為傳統的過濾材料，廣泛地用於陶瓷、製藥、食品、冶金等行業。隨着過濾要求的不斷提高，機織濾材在纖維選用、織物結構、多層複合等方面有了長足的進步，能滿足板框壓濾機、帶式過濾機、真空吸濾和煙氣除塵等方面的應用。
非織造過濾材料作為一種新型的紡織過濾材料，以優良的過濾效能、高產量、低成本、易與其他濾料複合且容易在生產線上進行打襇、折叠、模壓成型等深加工處理的優點，逐步取代了傳統濾料，並在各行各業得到了廣泛應用。
非織造布的各種加工技術，如濕法、化學粘合法、針刺法、水刺法、紡粘法、熱粘合及熔噴法，幾乎都適用於過濾材料的生產，而在非織造布的最終用途市場中，過濾產品的增長最快。
此外，中國水泥產量8億噸，佔全球產量的40%；鋼鐵產量5億噸，佔世界產量的25%；燃煤發電機組2億千瓦裝機容量，世界第二。這些產業造成粉塵污染，對袋式除塵提出了迫切要求，市場的需求使得2008年中國過濾材料產量達到41萬噸，同比增長12.6%。
2008年，除了傳統的幾家大的濾材公司和產業集群繼續穩定發展以外，使用功能性纖維為原料生產耐高溫、耐化學腐蝕過濾材料的公司迅速崛起，使用聚四氟乙烯纖維、聚酰亞胺（P84）、聚苯硫醚（PPS）、芳綸1313等纖維為原料的過濾材料都有了批量的生產，解決了生產當中的加工技術問題，顯示出了高速發展的勢頭。一個年產500噸的小廠，生產高性能濾材的年銷售額可達1億元人民幣。所以，這些企業開工率高，可以保持4%以上的利潤率。
此外，功能性過濾纖維材料、耐高溫、超高溫濾料、耐腐蝕濾料、抗靜電濾料、阻燃濾料、拒水拒油濾料、抗菌（病毒）濾料、醫用過濾材料等都有市場需求，也都有企業正在或準備開發這些產品。
篷布、帆布
由於滌綸工業絲產量的大幅度提高，工業用布產量明顯上升。2008年中國篷布和帆布產量達121.5萬噸，同比增長12.19% 。而普通滌綸短纖和長絲的用量逐漸下降，滌綸工業長絲所佔比例由原來的不到10%，躍升為40%。
據統計，中國除了寬幅片梭和劍桿織機外，約有53家企業共擁有201台德國利巴（Liba）和卡爾邁耶（Karl Mayer）織機，這些織機既可織製篷蓋布，也可織製燈箱廣告布。
作為產業用紡織新材料，包括新型篷蓋材料、軟件裝備用塗層複合材料、膜結構材料和新型高分子塗層織物材料，應用於鐵路、船舶、汽車運輸、建築業、旅游業等領域。隨着人們對環保、安全、效率和審美等方面要求的不斷提高，軟體廂式車專用化與多功能化的傾向已日漸明顯，成為行業發展的重點。
根據市場調查及預測，中國軟體車廂的年需求量為200萬套，並以每年10%的速度增長，市場潛力巨大。目前，國內的生產規模遠遠不能滿足需求，市場應用前景相當廣闊。
同期，篷布和燈箱布的產量分別為40.5和41萬噸，同比增長18.42%和13.89%；鞋用紡織品在2007年經過大幅增長之後，2008年只增長4.99%。
醫療衛生用紡織品
2008年，中國醫用衛生用品產量達49.5萬噸，同比增長16.2%，其中70%出口。據海關統計，2008年，中國醫用敷料出口總額為31.13億美元，同比增長了29.4%。
2008年中國各類產業用紡織品的產量。 |
分析認為，2008年醫用敷料出口額的增長主要是受產品價格上揚所帶動，盡管這樣，在當前出口環境趨緊的形勢下，醫用敷料能保持近30%的增速，顯示出中國醫用敷料在國際市場上具有相當的競爭優勢。但中國每年還要進口40多億美元的醫用紡織品。
在仿生材料方面，中國進入該領域的生產企業幾乎為零。仿生材料涉及的領域包括醫療、紡織和材料等學科，仿生紡織材料包括人工腎臟、人工心臟瓣膜、心臟托網、人造皮膚、人造血管等，中國企業在技術和市場上都還沒有進入這些領域。因此，在醫用衛生材料方面擴大內需仍有很大的市場空間。
在醫用紡織品中，今後幾年增長最快的產品包括：常規繃帶、生物相容性好的植入材料和面巾紙、抗菌性傷口包扎材料、假體材料、智能化紡織品。這五類醫用紡織品均有廣泛的用途。
加工這些紡織品的原材料，如單層纖維、多層纖維、針織品、非織造布、編織與複合材料等將有很大增長潛力。而大宗醫用紡織品，如外科醫生穿用的套衫、手術帽、手術罩、手術巾、手術衣、手術長衫、病床床單、枕頭、病服、防護服、尿失禁病人專用尿布和三角褲等產品，其市場增長將更為迅速。
其中，手術室用一次性醫用紡織品（大多為價格低廉的非織造布製品），在今後幾年內將有飛躍性增長。
隨着近些年城鎮醫療水平的提升，醫用紡織品需求量大增，但一些高科技含量的智能化紡織品還是以使用進口產品居多，國內產品質量有待於提高。
土工合成材料
國際上被稱為第四大建築材料的土工合成材料，是對一系列合成產品的總稱，這些產品用於解決土工工程上的問題。ASTM定義為：由聚合物製成的平面材料，與土壤、岩石或其他種類土工工程材料共同使用，作為人造結構、系統內部的一個部分，共包括四個類型：土工布、土工網/土工格柵、土工膜、土工合成材料。
土工合成材料使用不同原料並有很多規格，不同材料可以實現不同的功能，如：隔離、過濾、排水、加筋、液體/氣體圍堵、水土保持等。滌綸工業絲產品具有抗拉強度高、耐熱耐寒性高、化學穩定性好、膨脹系數低等優點，可以運用於基礎設施建設，如路面、路基的增強和穩定，約束地基的變形。
隨着中国基礎設施建設力度逐漸加大、國家對環境保護的措施在加強、生活垃圾衛生填埋、危險廢棄物的有效處理、污水處理、河道整治、圍海護提等工程項目逐漸增多，對土工布材料的用量正在加大。
中國是農業大國，產業紡織品需求空間巨大。 |
2009年以來，京滬高速鐵路、京石鐵路客運專線、石武客運專線、津秦鐵路客運專線等項目密集開工，交通運輸部在2008年4季度安排100億元人民幣，2009年及2010年每年將再安排1萬億元人民幣投入到鐵路基礎建設中，龐大的基礎設施建設將給工業絲企業創造更大的市場空間。
2008年，中國土工合成材料產量為16.4萬噸，同比增長18.84%；預計2012年前，國內的需求還將以不低於10%的速度增長。
農業及漁業用
紡織品在農業上的應用很廣，其中最重要的用途是在對抗惡劣氣候條件時的應用，應用的領域包括：農業、園藝、防護織物、景觀美化、場地覆蓋、防風、森林防護、防雹網、昆蟲屏蔽、青草儲存、通風屏障、遮陽和反射幕布、固定網等，作用是保溫、遮光、防霜、防雨/雪/雹/風、防病蟲害、水土及植被保護、無土栽培用載體及排水灌溉用。
目前，市場上能提供的農業紡織品包括：農用袋、包扎用繩、農作物覆蓋物、漁網、森林保護覆蓋物、土地鋪墊、昆蟲屏蔽物、莊稼保護網、遮陽織物、青草儲存用材料、通風屏障、防風屏障、貨物覆蓋網、固定網、魚箱用襯布、魚用纜繩、水果網、防雹網、農用墊、作物網、遮陽與反射屏、土壤覆蓋物、雜草控制織物、防風屏障等。
中國是農業大國，幅員遼闊，常有自然災害發生，因而農業用紡織品有極大的潛在市場。
隨着國家經濟總量的增加和對農業投入的增加，這一領域將會有較大的發展。2008年，中國農漁用紡織品生產總量為16.4萬噸，同比增長18.84%。（未完待續）
朱民儒是中國產業用紡織品行業協會理事長，張豔是理事長助理。
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