| 全球化學纖維生產和消費逐年增長,在纖維整體消費中的份額已超過60%,並且常規化品種的生產已完成向中國、印度等亞洲地區轉移。目前,中國化纖產量已佔世界總產量的57%,是無可置疑的化纖大國,而差別化、綠色、高新技術是中國化纖產業今後發展關鍵字。 |
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| 常規化纖生產向亞洲轉移,全球化纖貿易格局因而改變。 |
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全球纖維消費結構隨市場需求而不斷變化,從最初的以天然纖維為消費主流,發展到目前以化學纖維逐步取代天然纖維。
以2007年為例,全球纖維消費結構為:聚酯纖維佔43%、棉花佔32%、聚烯烴纖維佔10%、聚酯胺纖維佔6%、聚丙烯纖維佔4%、纖維素纖維佔3%以及羊毛佔2%。可見,化學纖維仍佔據整體消費纖維品種的最大比例,在纖維消費中的份額已超過60%。
二十一世紀,全球化纖產業發展出現新變化:常規化纖向大型化、高速化、自動化、高品質、多品種發展;產品日趨功能化、高科技化,提升產品附加值以獲得更高利潤,滿足包括國防軍工、航太、航空等高新技術領域的發展需求。
全球主要經濟體化纖產量減少,中國、印度脫穎而出
2006年是一個全球化纖產量的標志年份,當年全球化纖產量達3700萬噸(同比增加5%),其中中國的產量佔全球的51%,首次突破全世界產量的一半。
其後,世界主要國家和地區的化纖生產調整增強,2008年,除中國、印度的生產仍保持增長外,其他國家和地區繼續減少,特別是中國台灣省和美國減產更顯著。
生產方面,連續14年比上年持續兩位數增長的中國,2008年只比上年增加2%;韓國連續8年減少;台灣省大幅度減少16%,為連續6年生產減少;東盟各個國家有所不同,但整體減少;美國繼續上年關閉部分工廠,與台灣省同樣大幅度減少16%;西歐以滌綸為中心全面不振,比上年減少11%。
從國際化纖市場的發展趨勢來看,美國、西歐和日本的產量呈現下降趨勢,主要是由於放棄了產量高、附加值低、生產過程中環境污染嚴重的大路產品的生產,繼而轉向高層次、高技術及高附加值產品的開發與生產,而把技術含量低的大路貨生產技術轉嫁出去。
 近幾年全球對化學纖維的需求變化(單位:千噸;數據來自日本化學纖維協會的估計)。 |
日本化纖工業方面,以“選擇和集中”為發展策略,即專門挑選其他纖維企業不生產、產量小或不能生產的品種作為研發的重點,展開“錯位”競爭。因此,近年來,日本化纖工業的結構調整取得了實際效果。目前,日本在本土開發和生產高技術含量、高附加值的差別化、功能性化纖產品,它們為日本化纖工業注入了活力,並已經成為其他國家競相效仿的發展模式。
韓國化纖業方面,產業不斷進行結構調整,淘汰舊設備和虧損企業,致力於高性能纖維、智慧纖維、多功能服裝用材料和新一代纖維的發展。韓國纖維產業未來發展的遠景構想是:到2015年,成為世界主要纖維供給基地,並確保90%以上的纖維技術達到發達國家水準;非服裝用纖維的產量將會增至纖維總量的60%。
中國台灣地區也是全球主要化纖生產基地,為了提高化學纖維的競爭力,該地區已經從以往的以量取勝及低成本策略,調整為以新纖維開發的生產策略,各個化纖企業均利用高科技手段開發新型化纖,目標是“新原料、新紗線、新布料”。
中國穩居全球化纖大國地位
中國化纖連續7年實現近20%的高速增長
中國化纖工業起步晚,但產能、產量發展快速。1990年,中國已能生產所有的常規化學纖維,產能達到180萬噸。1998年,中國化纖產量達到510萬噸,首次超過美國位居世界第一。2008年,化纖總產能已達到2712萬噸,總產量達到2405萬噸,佔世界總產量的57%,連續7年出現了近20%的高速增長,是名副其實的世界化纖生產大國。
 “十五”與“九五”期間聚酯技術進步表(資料來源:中國化纖工業協會)。 |
中國在世界化纖界的地位不斷提升。同時,化纖加工量佔中國紡織纖維加工總量的比例、化纖紡織品及服裝出口量、化纖人均加工量、化纖工業對全國GDP貢獻率,以及中國化纖在服裝、家紡、產業用三大應用領域的比例均不斷提高,化纖已成為中國紡織工業的主要生產原料,其下游加工產業也成為中國紡織行業中最為重要的出口創匯產業。
國產化技術伴隨增量快速發展
中國化纖產業的每步發展,都伴隨技術進步的軌跡,每一次增量的快速發展都有技術突破所做出的貢獻。
化纖裝備更新方面,20世紀90年代末,中國實現了年產10萬噸大型聚酯成套裝置及配套直紡長絲設備國產化,隨後迅速放大到了年產15萬噸、20萬噸、30萬噸的規模,單位產能投資約為原來的1/10,單位產品運行成本降低20%。
粘膠短纖維成套裝備國產化方面,20世紀90年代中期,實現了年產2萬噸粘膠短纖維生產工藝技術與裝備的國產化。在此基礎上,“十五”期間又實現單線年產4.5萬噸以上粘膠短纖維裝置國產化,並在新建與擴建項目中大量採用,增強了產業整體競爭力。
氨綸連續紡成套裝備國產化方面,2005年,以連續聚合、環保溶劑、高速紡絲為代表的二代氨綸工程技術成功實現國產化,為中國氨綸行業的快速發展和參與國際市場競爭打下了技術基礎。
1999年起,隨國產化技術的成熟,民營資本開始進入化纖行業,特別是聚酯行業也更多地採用國產化技術裝備。“十五”期間建成的1462萬噸聚酯產能中,75%使用國產化技術,25%使用進口技術,但這25%中仍有60~70%使用國產化裝備,從而改變了德國、義大利、日本對中國市場的技術壟斷局面。
中國引導全球纖維市場反彈
中國化纖產業發展快速,但受2008年全球金融風暴影響也最大,有多家大型紡織化纖企業,如浙江江龍控股、華聯三鑫、紹興五環氨綸、鳳鳴合纖、縱橫集團先後停產或倒閉,行業呈現週期性低谷。
但是,多年來,中國化纖產業培養了成熟的競爭實力,使之在危機後的行業初步回暖信號下,平均開工率率先恢復到80%左右。據市場人士預計,今年全球纖維市場將開始復蘇,需求將出現大幅反彈,而且這種增長的趨勢有望維持3~4年的時間。
 中國化纖工業分年代產能變化情況。 |
市場普遍認為,未來幾年,中國和印度兩國將成為全球紡織品市場增長的引擎。全球纖維市場的表現在很大程度上將取決於中國國內紡織品市場的表現,部分取決於印度國內的需求。特別是,去年前4個月,中國滌綸產量同比增長7%,這在當前全球市場仍面臨嚴峻挑戰的困境下,是一個非常值得驕傲的成勣。
差別化、綠色、高新技術是產業發展關鍵詞
無論是全球,還是中國化纖業,產品結構調整在行業景氣下降的背景下,顯得愈發重要。尤其是,中國的增長模式必須盡快實現由數量型發展向質量效益發展的根本性轉變,提高纖維的差別化率和化纖產品的附加值,進而提升行業盈利能力和競爭力。
差別化率體現行業技術水準
化纖工業的技術先進性表現為產品的差別化率,它與用於產業用紡織品的功能性纖維和用於特種合成新材料的高性能纖維一起,構成了化纖新型纖維的研究、生產、開發體系。差別化纖維作為一類新穎的化纖原料,對整個紡織行業開發各種面料,提升產品檔次具有重要意義。
國際化纖強國的產品差別化率很高,以綸為例,國外的新產品差別化率已經達到40~50%,而國內生產的差別化綸僅為20%。中國差別化纖維品種仍需大量進口,從日本、中國台灣省等地進口的差別化纖維,特別是差別化綸,佔到需求總量的50%。
以2006年為例,中國化纖產業差別化率達32.5%,同比提高1.5個百分點,產量為658萬噸,其中,約100萬噸為複合型差別化或功能化纖維。
從差別化商品化品種開發大類分析,中國多集中在規格、截面,在多組分、多性能、多功能方面,與國際水準差距較大。
發展綠色纖維和再生纖維
為替代日趨緊缺的石油、天然氣等化石資源,實現化纖工業可持續發展,積極推進開發新型可降解的生物質資源,化纖原料資源多樣化十分必要。
粘膠纖維、醋酸纖維等可生物降解纖維對環境的二次污染相對較低,中國化纖業應加快再生滌綸短纖維、再生滌綸長絲的發展,不斷提高技術裝備水準,提高產品品質,並積極參與國際競爭,大幅提高這些纖維在總量中的比例。
 “十一五”中國新型和特種纖維民用需求預測。 |
在“十一五”及較長時間內,研發聚乳酸纖維PLA,新型溶劑法纖維素纖維(Lyocell)等。近期內,需要加快發展竹漿纖維、麻漿纖維系列,實現10萬噸級和萬噸級的產業化目標,並爭取生物法多元醇、植物秸稈製化學漿等產業化技術研究的突破。
高新技術纖維實現產業化生產
技術進步的另一個主要體現是高新技術纖維的產業化發展。高新技術纖維,又叫高性能纖維或特種纖維,它是“材料科學”中發展的重點之一。
高新技術纖維市場總量目前雖然有限,但由於其超長的產業鏈和較寬的供應鏈特點,對國民經濟運行與發展有重大影響的產品和技術。現階段,中國經濟發展已對這一領域提出了較為迫切的要求。
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