最近,市场积极关注亚太地区的巨大商业潜力,将这一地区吹捧为“未来市场”,但是,纺织机械制造业依然从欧洲传统市场寻求诱人商机。

 

例如,意大利纺织机械供应商通过其行业协会即意大利纺织机械制造商协会(ACIMIT)表示,他们201457%的销售额来自于欧洲买家。这一数据可能反驳了亚洲对意大利纺织机械购买份额高于欧洲这种主观感觉。

 

确实,意大利纺织机械制造商协会十分重视1112-19日即将在意大利米兰举办的2015欧洲国际纺织机械展览会(ITMA 2015)。这次展会预期吸引大量欧洲企业参加,这一因素有助于支撑意大利纺织机械出口。

 

意大利纺织机械制造商协会表示,意大利官方统计数据表明,各大纺织机械进口国在今年最初4个月经历了逐步复苏。印度作为意大利供应商颇具吸引力的纺机市场,再次步入了增长轨道(与2014年同期相比,从意大利进口增长6%)。同样,孟加拉国购买意大利纺织机械增长187%,显示出强劲反弹。

 

然而,中国由于机械购置投入降低,并未出现任何复苏。中国仍然是意大利纺织机械产品的全球最大单一市场,但是,该国去年从意大利进口量降低25%。同时,中国今年第一季度购买量降低14%,虽然许多意大利供应商相信中国购买量今年另三季度有所增加。

 

孟加拉国

 

两年前,在孟加拉国国纺织服装厂密集的达卡市郊拉纳广场发生了一场后果严重的事故。该国一直是全球纺织服装领域低成本供应国之一,其纺织业在坍塌事故后经历了一场噩梦。不过,这场毁坏事故之后,该国目前正悄然复苏。

 

孟加拉国出口促进署数据显示,2015-16财政年度第一个月,该国成衣出口出现了两位数字的下降。

 

20157月,孟加拉国服装出口创汇22.15亿美元,在上年同期25.18亿美元的基础上下降12.02%

 

该月服装出口额下降与总体趋势相应,与孟加拉国出口总额下降11.96%相一致。

但是,类别细分显示,针织服装出口2015-16财政年度第一个月下降至11.27亿美元,在上一年度13.07亿美元基础上同比下降13.80%

 

同样,机织服装出口下降至10.87亿美元,在2014712.10亿美元基础上同比下降10.11%

 

机织和针织服装服饰出口在该月孟加拉国26.25亿美元出口总额中占84.38%的比重。

 

在截止2015730日的财政年度中,孟加拉国服装出口创汇254.91亿美元,在2013-14年度244.91亿美元基础上增长4.08%

 

纺织服装出口稳步下降通常解读为行业纺织机械用量减少的迹象,不过,意大利纺织机械供应商深感“喜出望外”的是意大利对孟加拉国出口出现了增长(+187%)。

 

印度

 

印度是全球第二大纺织服装生产国。印度纺织业在全球纱锭总数中占大约24%的比重,在全球纺纱杯总数中占8%的比重。同时,印度还有全球最大的织机容量(包括手动织机),在全球市场占61%的份额。

 

根据各种估算,印度纺织服装业规模2021年预期达到2230亿美元,纺织服装出口2017年预期超过640亿美元。印度纺织业在全国工业生产中占14%的比重,而工业生产在GDP中占4%的比重。基于强劲的国内消费和出口需求,印度纺织业预期强势增长。印度纺织业的最重大变化就是人造纤维的大幅增长。

 

印度人造短纤维总产量从2011-1271.33亿公斤于2013-14年增至74.88亿公斤,复合年增长率为2%。棉花是印度生产的主要纤维,在纤维总产量中大约占83%的比重。

 

印度细纱产量从2009-1041.93亿公斤于2013-14年增至53.09亿公斤,复合年增长率为6%。印度细纱产量中,大约74%是棉纱。

 

另一方面,印度织物产量从2009-10年至2013-14年保持了基本稳定,复合年增长率为1%。棉织物和混纺织物年增长率分别为5%7%。同期,100非棉织物增长率为-7%。印度细纱总产量中,接近75%为纯棉纱。

 

巴基斯坦

 

欧盟对巴基斯坦纺织服装出口给予普惠制加(GSP Plus)待遇,在此基础上,巴基斯坦可免关税向欧盟出口。但是,这一待遇的优势似乎大打折扣,因为巴基斯坦纺织服装业无法应对来自其它供货国的竞争,国内某些因素也阻碍其发展。

 

巴基斯坦全国纺织工厂协会(APTMA)批评水利电力部门未能帮助满足该国纺织业作为该国最大就业行业(就业人数达到1000万)的需求。巴基斯坦纺织业抱怨水电供给短缺,对生产和出口造成影响。

 

巴基斯坦全国纺织工厂协会发言人表示,20157月出口数据证明了行业对出口环比下降20%的担忧。这就意味着,大约200万纺织工人短期内可能失业。

 

政府进口数据显示,20154月,巴基斯坦纺织机械进口骤降52.48%3172万美元。20147月至20154月期间,该国纺织机械进口大约为3.6785亿美元,与20137月至20154月同期相比,在4.9336亿美元基础上下降了25%

 

巴基斯坦全国纺织工厂协会主席S. M. Tanveer表示,巴基斯坦纺织业处于“崩溃的边缘”,紧急需要政府采取特种救助方案,保证数十亿美元投资和数百万人员就业。

 

Tanveer表示,过去5年终,巴基斯坦纺织业大约关闭了25%的企业,如果政府不向纺织业提供立即扶持,可能出现进一步崩溃。

 

中国

 

就中国市场而言,困扰纺织机械供应商的主要不确定性就是人民币针对主要国际货币尤其是美元走弱的影响。许多人担忧,中国纺织服装出口可能更加便宜,同时,进口可能对中国买家不具吸引力。

 

最近,人民币对美元比价下降了4.6%。对于这种趋势,中国出口公司可能是最大受益者。

 

中国国际贸易促进委员会秘书长张涛在接受采访时表示,中国纺织业面临的“新常态”就是增长率放缓,伴随着劳动力成本和生产成本逐步升高。实际上,中国一直从孟加拉国、巴基斯坦等国进口纺织品。张涛表示:“纺织贸易是中国对外贸易的最大贡献者”。他补充说:美国、欧盟和日本是中国的主要市场。东南亚国家从中国进口布料,然后将其再出口。

20151-5月,中国纺织服装出口总额超过300亿美元,对美国出口额大约为164亿美元。2014年,两类产品出口总额为3000亿美元。

 

许多人担忧经济放缓可能影响纺织机械购置,包括国产和进口纺织机械。张涛表示:“中国意在引进新技术,支持研发资产。”

 

台湾

 

台湾在全球纺织产品出口中排名第八,目前主要生产化纤和功能性织物。虽然台湾本身出口纺织机械,台湾也从多个国家进口纺织机械。

 

台湾公司致力于产品和服务多样化,各大公司及台湾纺织研究所加大研发投入,力求生产新型功能性环保织物。台湾纺织联盟预期2015年底纺织服装产量达到5500亿新台币(大约168.4亿美元),2020年达到7000亿新台币(大约234.4亿美元)。

 

越南

 

随着中国大陆生产成本越来越高,生产重点开始向低成本生产地区转移,越南就是这种地区之一。越南政府也关注美国政府设法与亚太地区11个国家(包括越南)建立的跨太平洋合作伙伴协定(TPP)。

 

越南国际贸易部副部长及跨太平洋合作伙伴协定首席谈判官表示:“订立跨太平洋合作伙伴协定之后,2017年前越南对美出口将增长13%20%,出口总额达到250-300亿美元。越南大约有4000家服装厂,就业人数达250万人。订立跨太平洋合作伙伴协定之后,纺织服装是核心受益者。”

 

美国服装和鞋履协会国际贸易副总裁Nate Herman接受媒体采访时表示:“服装进口总体增长以前来源于中国和孟加拉国,而现在越南成了主要推手。我认为,这一趋势短期内不会衰减。”

 

东盟国家

Elgar Straub,德国机械制造商协会常务理事(图片:法兰克福展览公司) 

由文莱、柬埔寨、老挝、印尼、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南等10国组成的东南亚国家联盟(东盟)也引起全球纺织机械供应商关注,因为东盟已向更高一层整合升级,预期于2015年底建立东盟经济体。

 

德国机械制造商协会常务理事Elgar Straub表示:德国纺织机械制造业在关注中国和印度市场的同时,也有意参与潜力巨大的东盟经济体市场。

 

伊朗

 

伊朗正逐步回归为制裁前的诱人市场,纺织机械供应商对伊朗表现出浓厚兴趣。今年4月由德国纺织机械协会(GTMA)在德黑兰组办的纺织机械研讨会,吸引了伊朗业界最高决策层广泛参与,也云集了36家领先纺织机械及配件厂家参与。

 

伊朗工业部纺织服装司总经理Golnar Nasrollahi在其发言中强调了德国纺织机械在伊朗售后服务的重要性,也强调了伊朗政府扭转当前产品主要内销、促进纺织业出口的宏伟目标。伊朗纺织、地毯及服装业当前就业人数达100万,纺织地毯出口目前大约10亿美元,未来数年预期达到20亿美元。

 

德国纺织机械协会表示,虽然近年来来自中国的竞争更加激烈,德国纺织机械对伊朗出口2014年猛增170%3700万欧元。尽管伊朗经营潜力巨大,但是,许多机械供应商也希望伊朗买家采用简化的付款方式。

 

为跟上步伐,意大利纺织机械制造商协会也开始转向伊朗市场。部分意大利专家称,伊朗将成为意大利产品的主要出口市场。

 

埃塞俄比亚

 

随着生产成本和劳动力成本不断上升,来自传统亚洲国家的纺织服装货源越来越贵。因此,买家开始转向撒哈拉以南多个低成本非洲国家,同时,这些国家还享有免关税出口到美国市场的优势。

 

埃塞俄比亚政府为该国纺织服装业的未来发展制定了宏伟的目标。纺织服装出口预期由20141.22亿美元于2016年增至5-10亿美元。然而,鉴于目前情况,纺织市场专家怀疑这一宏伟目标能否实现。不过,外国公司(印度、中国、土耳其和沙特阿拉伯)及本土公司目前正大力投入纺织服装业,反映了该国建成制造国的信心。