自中国推行“一带一路”倡议,尤其是中国与邻近国家的贸易增长可人,究竟其最新发展如何?随中美贸易关系发展存在变数,“一带一路”倡议在全球经济发展将扮演更加重要的角色。对全球纺织行业来说,其沿线有哪些国家最具投资及市场发展潜力?

今年是“一带一路”倡议提出的第五个年头,根据商务部对外投资和经济合作司公布的最新数据显示,2018上半年,中国企业在“一带一路”倡议沿线对55个国家直接投资76.8亿美元,同比下降15%,占同期总额的12.3%,主要投向新加坡、老挝、马来西亚、越南、巴基斯坦、印度尼西亚、泰国和柬埔寨等国家。

至于商务部外贸司公布的最新数据则显示,今年1 - 7月,中国与一带一路倡议沿线国家的贸易增速达到11.3%。此外,越来越多的国家认可一带一路倡议,今年上半年便有5个国家加入。

由国家信息中心一带一路大数据中心参与编写的《一带一路贸易合作大数据报告2018》于近日正式发布,报告深入地展现了一带一路”倡议贸易合作的现状、特征与趋势。

一带一路倡议沿线国家进口增速首超出口

根据该报告指出,中国与一带一路倡议沿线国家的进出口总额,于去年扭转了连续两年负增长的局面,达到14403.2亿美元,占中国进出口贸易总额的36.2%,同比增长13.4%,高于中国整体外贸增速5.9个百分点,由此可见一带一路议沿线国家对中国外贸的重要性。

其中中国向一带一路倡议沿线国家出口7742.6亿美元,同比增长8.5%,占中国总出口额的34.1%;进口6660.5亿美元,同比增长高达19.8%,占中国总进口额的39.0%,是近五年来进口额增速首次超过出口。

亚洲大洋洲地区是中国在一带一路倡议的第一大贸易合作区域,去年进出口总额达8178.6亿美元,占中国与一带一路倡议沿线国家进出口总额的56.8%;其次为西亚地区。从区域贸易额增速看,去年,中国对中亚地区贸易额增速最快,较2016年增长19.8%,其次是东欧

至于去年前10位贸易伙伴分别是韩国、越南、马来西亚、印度、俄罗斯、泰国、新加坡、印度尼西亚、菲律宾和沙特阿拉伯,中国与这些国家的进出口总额占中国与一带一路倡议沿线国家的比重合计达68.9%。进出口总额增长最快的贸易伙伴为卡塔尔、黑山、蒙古国和哈萨克斯坦,其增速均在35%以上。

东部地区与一带一路倡议沿线国家去年的进出口总额为11494.1亿美元,占中国与一带一路倡议沿线国家进出口总额的比重达79.8%;西部地区与一带一路倡议沿线国家进出口总额占该地区外贸总额的比重最高,达到48.1%;而东北地区与一带一路倡议沿线国家的进出口总额增速最快,较2016年增长22.0%

具体来看,广东、江苏、浙江、山东和上海与一带一路倡议沿线国家的进出口总额排名前五,贸易额比重合计达67.8%,其中山东首次进入前五。进出口总额增长最快的分别是新疆、河北、四川和山东,其增速均在35%以上。

东盟国家正在冒起

缅甸计划新建一个大型纺织工业区,并引进外资。据中国纺织品进出口商会统计,作为中国纺织服装出口第三大市场,东盟成为年拉动整体出口实现增长的主力,在四大市场(即欧盟、美国、东盟和日本)中增长最快。随着“一带一路”倡议的深入推进,中国和东南亚各国务实合作全面发展,基础设施领域的合作如火如荼。

在东盟十国中,越南仍旧保持第一大市场的位置,也是中国纺企“走出”投资建厂的热门选择然而,其他国家如缅甸及泰国也正在冒起。

由于缅甸的工资在东盟各国中属最低,且对生产所需的物品征收低进口关税,令该国的生产成本较邻国更具竞争力再加上缅甸享受欧盟的普惠制待遇,对日本等国出口也享受免税,令投资该国极具吸引力。

根据缅甸纺织业协会的预测,缅甸纺织业的出口额在2024年将达到100亿美元,同比去年将增长约10倍。为把全国纺织工厂集中在一个地方,缅甸将新建一个大型纺织工业区,并引进外资,以及进口原料和设备,同时打造国际级纺织品实验室。

泰国方面,纺织业是泰国最大的制造业,覆盖了从纤维到成衣生产整个产业链的各个环节。在东盟国家中,只有泰国可以进行纺织业上下游所有环节的生产,该国并不生产相关原料和辅料。所以,中国便成为了泰国进口低廉且优质的原材料的渠道,并降低生产成本。

中泰铁路合作项目曼谷-呵叻段的建设工程于去年9月动工,这段铁路全长近253公,是中泰两国在“一带一路”倡议框架下重要的互联互通项目,两国的纺织业外贸将更加频繁。

除了具备潜力成为纺织生产基地,泰国的消费市场也存在拓展空间。根据美国棉花公司生活方式调查指出,泰国消费者在2018将花费100亿美元购买服装,是自2008年以来第三次出现增长,而预计至2030年,该市场将增长81%。

印度国内消费和出口需求强劲

印度的纺织服装行业在近年获得了飞速发展,根据多项市场研究,基于强劲的国内消费和出口需求,其规模至2021年预期达到约2,200亿美元。而目前,国内消费占65%,其余35%为出口额。

印度在全球纱锭和纺纱杯总数中占的比重相当高,分别约占24%8%的比重。同时,该国还拥有全球最多的织布机(包括手动织机),在全球市场约占61%的份额。

此外,该国自身的条件也十分有利于纺织服装行业的发展,印度为世界第二大纤维生产国,主要种类为棉花,也是世界第三大棉花生产大国,在纤维总产量中大约占83%的比重。值得留意的是,其人造纤维的产量正大幅增长。

近日印度政府提出了有关电子商贸的草案,希望能建立一个让本地公司营商发展的电子商贸市场,推动“印度制造”。该草案建议,印度公司持有的电子商贸平台,可库存百分之百“印度制造”的货品,相信也有助推动本地纺织服装行业的发展。

非洲发展潜力不容小觑

紧邻苏伊士运河的中埃苏伊士经贸合作区。非洲新兴市场资源丰富、劳动力成本较低,其发展潜力不容小觑。事实上,有些中国纺织服装企业已开始向非洲延伸,充分利用相关国家的优势禀赋,增强企业国际竞争力。

中国-非盟于今年初进行了第七次战略对话,对双方的未来合作发展起积极作用,双方均希望为“一带一路”倡议合作注入强劲动力

埃及地处亚非欧三大洲的交通要冲,也是 “丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的交汇点,区域优势突出,其中正在建设中的新苏伊士运河走廊开发项目将带来大量的投资机会。

从行业层面来看,埃及拥有较为完整的产业链,纺织工业占该国制造业总产值27%。纺织行业被列入埃及政府重点发展的行业之一,埃及政府提出纺织产业2025年发展愿景,计划以优惠政策吸引海外投资,创造100万个就业机会,增加出口到100亿美元。

在去年,中国国家开发银行“一带一路”倡议人民币专项贷款项目便首次落地埃及。国开行与埃及主要商业银行阿拉伯国际银行签订2.6亿元人民币专项贷款及4000万美元非洲中小企业专项贷款合同,有助推中埃产能合作、投资。

此外,埃塞俄比亚也积极打造其成为非洲的工业制造业中心。总理海尔马里亚姆多次表示,该国目前正致力于实现工业发展和经济结构转型,将工业化上升为国家发展战略。目前,有些大型中国纺企已开展或计划在埃塞俄比亚投资建设工厂。

随着中国积极推促进,加上沿线国家和地区的相关经济发展、政策法规、基础设施日趋健全完善,“一带一路”倡议国际合作平台对全球纺织服装行业的发展将变得更加举重轻重。

欧洲协会如何看待“一带一路”倡议?

CTA
采访了欧洲主要纺织机械协会,以了解欧洲纺织行业对“一带一路”倡议及中国和亚洲市场潜在发展机会的看法。

法国纺织机械制造商协会(UCMTF

UCMTF秘书长Evelyne Cholet女士指出:“你的问题(关于“一带一路”倡议)当然是非常重要的,因为全球商业贸易可能会开始放缓。”

她告诉CTA:“该倡议肯定会使巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉国、泰国、越南和印度等国家受益,这些国家已经具备显著民族特色的强大纺织工业。”

该协会表示,中国是法国纺织机械最重要的市场,约占其销售额的30%。土耳其则由于其地毯制造方面的强大实力而占居第二大市场。在各个行业中,工业纺织品肯定会在全亚洲,尤其是在中国迅速发展。

Cholet女士说:然而,在未来的几年里,即使中国的增长率会略有放缓,但按照我们的欧洲标准,其增长速度仍将是惊人的。” UCMTF预计未来几年中国仍将是最重要的市场。

ACIMIT主席Alex Zucchi先生。

意大利纺织机械协会(ACIMIT

ACIMIT认为,“一带一路”倡议肯定会对全球纺织工业产生积极影响,其中包括中国和西方公司。

亚洲是意大利纺织机械制造商的主要市场。2017年,意大利在亚洲的销售额达9.64亿欧元,比上一年增长了9%。2018年第一季度,出口到亚洲的意大利纺织机械总计2.05亿欧元,其中中国仍然是最重要的市场,其次是印度和巴基斯坦。

意大利制造的纺织机械可提供技术解决方案,以满足中国和其他亚洲市场的需求。ACIMIT主席Alex Zucchi先生强调,意大利制造商除了对研发活动持续投资外,还致力于可持续发展,使机器能够节省更多电能、水和原材料,从而降低生产成本。

VDMA纺织机械协会

另一方面,VDMA认为,这个时候评估德国企业如何受益于“一带一路”倡议仍为时尚早。

德国VDMA纺织机械协会总经理Thomas Waldmann先生解释道:“该倡议有助解决所覆盖地区基础设施不足的问题,从而扩大经济和贸易合作,因为改善基础设施会降低贸易成本,但这个大项目有许多方面仍不明朗。”

Waldmann先生表示,中国纺织行业正处于转型和调整阶段。他说:“我们看到中国纺织企业注重提高效率和产品质量。从这个角度来看,中国仍将是一个具有吸引力的市场,因为VDMA成员公司实力雄厚,能满足这一需求。”

Waldmann先生继续说:“与十年前的情况相比,今天亚洲市场的业务更加多元化,亚洲不是只有中国。另一个大体量市场是印度,2017年印度进口的德国纺织机械和配件总额接近3亿欧元。”

瑞士纺织机械协会(Swissmem

瑞士纺织机械行业也持相同的观点,尽管哪个国家和技术将从中受益仍需要时间来观察,但确定该倡议对全球商业和经济会产生巨大影响。

可以肯定的是,中国仍然是瑞士制造商非常重要的有吸引力的市场。2018年上半年,中国是瑞士纺织机械的第一大出口市场,市场份额接近15%。

Swissmem秘书长Cornelia Buchwalder女士表示:“我发现中国纺织行业在沿两个方向发展。在开发新产品和服务时结合可持续性发展(环境、经济、社会和文化)是其中的核心。另一方面,中国以最优惠价格提供高质量的产品非常重要。”