2018年,越南纺织服装行业出口总额超过360亿美元。
2018年,越南纺织服装行业出口总额超过360亿美元。

纺织行业对一些亚洲经济体的发展起着至关重要的作用,许多亚洲市场在全球处于行业领先地位。哪些因素对行业的发展产生了巨大影响?这些市场存在哪些商机?我们来了解一下最近的行业发展状况。

PwC的一份报告表明,越南、印度和孟加拉在2016年至2050年间有可能成为增长最快的经济体,年均增长率约为5%。这些国家将受益于他们充满活力、快速增长的劳动年龄人口,以及不断增长的国内需求和产出。

在这些处于增长之中的国家,纺织行业一直是推动经济发展的强大动力。例如,世界贸易组织“世界贸易统计评述”表明,孟加拉(293亿美元)、越南(267亿美元)和印度(184亿美元)是2017年世界前五大服装出口国。

值得注意的是,随着政府重视程度提高,鼓励政策增多,为促进这些国家的纺织品制造、提供就业机会,以及吸引外国投资创造了有利环境。

越南服装行业吸引外国直接投资

根据越南纺织服装协会(VITAS)的数据,2018年越南纺织服装行业的出口总额超过360亿美元,比上年增长16%。这是过去三年来的最高增长幅度,2015年为12.1%,2016年为4.07%,2017年为10.8%。

VITAS的目标是在2019年将出口额提高到400亿美元,增长10.8%,贸易顺差达200亿美元。

 分析师表示,越南纺织服装业对外国投资者的吸引力越来越大,投资者希望借助20191月生效的全面与进步跨太平洋夥伴关系协定(CPTPP)抓住机遇。

VITAS统计数据显示,到2017年底,越南有近159亿美元的外国直接投资注入超过2,090个纺织服装项目。2018年上半年,该行业吸引了28亿美元的外国直接投资。VITAS希望在未来几年内有更多的外国直接投资项目到来。

2018第六届中国与亚洲纺织国际论坛上,越南棉纺协会秘书长Nguyen Binh An表明了该国的竞争优势:“越南政府吸引了很多外国企业来进行投资,包括我们有一系列的税收的激励、法律,而且劳动力成本依然有比较大的优势,对于我们所在的行业和电力成本非常低,因此简单而言是基于政策和成本的双重优势,使得越南能够快速地在过去的十年里实现腾飞。”

许多生产服装产品的德国和美国公司正在扩大在越南的业务。德国Amann集团是世界三大高质量缝纫和绣花线生产商之一,目前正在将其亚洲网络扩展到越南,在中部广南省Tam Thang工业园区兴建一座工厂。

总部位于美国的KraigBiocraft Laboratories公司生产蜘蛛丝纱,正与广南农业合作社合作,扩大桑园生产,在越南开发高性能丝线。该公司计划建立丝研究与开发中心,并种植约2,500公顷的桑树以支持蜘蛛丝生产。

有利政策引领印度增长

位于印度Karur的Karur纺织园。据印度政府商业和工业部商务部门设立的受托基金机构印度品牌资产基金会(IBEF)称,印度纺织行业目前估计约为1,500亿美元,预计到2019年将达到2,500亿美元。印度纺织工业占工业总产值的7%,占国家出口收入的15%。

印度纺织品和服装出口额预计将从2019财年的379亿美元增加到820亿美元。印度纺织品和服装出口额达到。人造服装仍然在印度纺织品和服装出口总量中的份额最大,占纺织品总量的24.53%。

在过去五年中,纺织行业的投资突飞猛进。政府重视程度不断提高以及各种优惠政策促进了纺织服装业的不断发展。印度政府已经出台了一系列促进纺织业出口的政策。在自动化路线下还允许在印度纺织工业100%外国直接投资。20004月至20186月期间,印度纺织品行业的累计外国直接投资达到29.7亿美元。

纺织部提高了对技术升级基金计划(TUFS)等的重视程度,有助鼓励投资。根据2018-19年年度总预算,政府为TUFS拨款3.5527亿美元,为综合纺织园区计划拨款463万美元,其中有47个项目正在进行。

对外贸易总局根据印度商品出口计划(MEIS)调整了纺织工业两个子行业,即成衣和人造产品的激励税率,从2%提升至4%。截至20188月,印度政府已将501种纺织品的基本关税从10%提高到20%,以此促进“印度制造”和本土生产。

此外,政府还宣布了一项特别计划,该计划在2018-2020年间吸引了价值119.3亿美元的投资。截至20188月,产生的额外投资价值37.8亿美元,出口额为8.5442亿美元。

由于国内消费和出口需求强劲,印度纺织行业前景光明。随着消费主义观念增强和可支配收入增加,零售业在过去十年中经历了快速增长,MarksSpencerGuessNext等几家国际企业纷纷进入印度市场。高经济增长使可支配收入增加,因而对产品的需求增加,从而形成了巨大的国内市场。

孟加拉当地和外国投资均增长

根据孟加拉纺织工厂协会(BTMA)的数据,纺织工业在孟加拉经济增长中发挥着至关重要的作用,占出口收入的80%以上,占GDP的比重超过12%。

据介绍,孟加拉的初级纺织行业已经成为成衣行业强大的后向关联产业。目前,当地纺纱厂可以向出口型针织品行业提供85%的原材料,为织造行业提供35%至40%的原材料。如果解决了所有基础设施问题,未来五年当地织物产能可增长达60%。

2014年到2018年,当地企业家平均每年在初级纺织行业投资138亿塔卡,以满足织物和纱线的需求。

孟加拉纺织工厂协会还透露,未来五年内,由于国内和国际市场对本地制造织物的需求不断上升,孟加拉打算在初级纺织行业新投资5,000亿塔卡。

孟加拉纺织工厂协会主席Mohammad Ali Khokon指出,政府应该以合理的价格供应能源和工业用地,以便鼓励纺织厂和织造厂投资该行业。投资当地织物生产可减少对进口产品的依赖,尤其是来自印度和中国的产品。

为了吸引大规模的外国投资,发展本国基础设施,孟加拉政府已采取措施,到2030年在全国75,000英亩的土地上建设100个经济特区,以促进所规划的工业发展,保护农业用地,防止滥用。

孟加拉银行的数据表明,2017年孟加拉纺织品和服装行业获得的外国投资额为4.2168亿美元,比2016年的3.6444亿美元高出15.70%。

经济学家表示,该行业的外国直接投资可能是孟加拉向增值产品转移的一个解决方案,因为该国高度依赖高端织物的进口。

总体来说,孟加拉政府对纺织业的投资,有助推动该国成为全球第二大服装生产国。在2018第六届中国与亚洲纺织国际论坛上,孟加拉服装制造商及出口商协会高级副主席Faruque Hassan表示:“现在孟加拉可说是外商投资纺织行业的热点区域,特别是孟加拉政府提出很多战略和鼓励措施,政策上的支持,鼓励外商投资,这些优势吸引力还是非常大的,很多外国投资者来到孟加拉。”

巴基斯坦政府采取行动振兴纺织业

根据巴基斯坦纺织工业部的数据显示,纺织工业对该国经济有巨大影响。巴基斯坦是亚洲第八大纺织生产国。根据巴基斯坦纺织工业部的数据显示,纺织工业对该国经济有巨大影响,占巴基斯坦出口额的57%及其GDP8.5%。

巴基斯坦成衣制造商和出口商协会(PRGMEA)中央主席Mubashar Naseer Butt表示,增值纺织产品可以为国家赚取大量外汇。据他介绍,2017-18年,增值服装行业的出口增长了11.22%。该行业是主要纳税行业,在整个纺织产业链中容纳的就业人员最多,出口产品价值高达55亿美元。

与此同时,巴基斯坦新政府推出了前瞻性措施,出台了一些以出口为导向的政策来振兴该行业,同时,也努力通过降低能源关税,提供退税、在长期融资机制(LTFF)和出口再融资机制(ERF)等激励措施来扩大出口。

较早前,该国政府同意将包括纺织行业在内的旁遮普省五个出口导向型行业的能源关税降至每百万英制热量单位(mmBtu6.5美元,与之前的税率相比下降了35%至50%。

通过此举,巴基斯坦的能源关税达到与该地区国家(如印度和孟加拉)的同等水平,即每百万英制热量单位57美元,这将有助于巴基斯坦与这些国家竞争。

此外,巴基斯坦正与中国进行自由贸易协定第二阶段谈判,这将成为纺织工业的突破口,因为目前巴基斯坦需对纱线支付3.5%的关税,而孟加拉和东盟国家的关税则为0%,其他纺织产品的关税范围为4%至9%。

分析师认为,在自由贸易协定第二阶段谈判中,这些关税税率的合理化将释放该国纺织品对中国的出口潜力。根据战略贸易政策框架,政府将2023年出口目标设定为460亿美元。

全巴基斯坦纺织厂协会(APTMA)旁遮普省秘书长Anisul Haq表示,在未来五年内,从原材料制造商到增值纺织单位的整个纺织产业链估计将投资约70亿美元。

他强调,该行业有针对性的振兴措施以及新投资将有助未来五年的纺织品出口翻一番。

中国纺织服装进出口连续两年增长

中国纺织行业于2018年积极深化供给侧结构性改革,推动高质量发展,成效逐步显现,纺织服装进出口连续两年平稳增长。

中国纺织建设规划院院长冯德虎。

在今年42日至3日于中国香港特别行政区举行的国际服装业高峰论坛Prime Source Forum 2019,云集了来自多个国家及地区的服装界、原材料至零售供应链界别的高管。其中,在论坛的小组讨论环节上,中国纺织建设规划院院长冯德虎先生从纺织市场现状、变化趋势以及中美贸易摩擦的影响等方面,对整个纺织服装行业的相关情况进行了介绍和梳理。

冯院长表示,中国纺织服装行业高度采用创新科技应用,同时不断提升其环保方面的工作。“科技、时尚、绿色”已成为中国纺织服装行业的新标签。

上游产品出口增长,下游产品出口放缓

海关总署统计显示,2018年中国纺织服装出口2,767.31亿美元,同比增长3.52%,全年出口继续保持正增长。其中,纺织品出口总额1,190.98亿美元,同比增长8.12%;服装出口总额1,576.33亿美元,同比微增0.29%

去年纺织服装行业出现上游产品出口增长、下游产品出口放缓的现象。他解释说:“一方面是因为中国服装制造业转移到其他亚洲国家,导致相关出口放缓。”

根据业界人士的综合分析,另一方面的原因是周边低成本服装生产国相关产业链不完整,对中国纱线和面料的需求增大。

2018年,中国对越南和孟加拉出口的纱线和面料,比上一年分别大幅增长19.3%21.5%;对东盟出口的纺织服装同比增长11.7%,在各主要市场中增长最快,显示出东盟正在成为中国服装产业转移的重要承接地。

对“一带一路”倡议沿线市场出口连续三年增长

全球经济持续增长的动力依然存在,推动“一带一路”倡议的实施,将促进纺织行业进一步开拓多元国际市场。中国纺织服装对“一带一路”倡议沿线市场出口连续三年保持增长,2018年增幅为5.3%

针对“一带一路”倡议的发展情况,他表示,“中非、南亚是中国纺企设立新厂房的热门地点。例如,在越南、柬埔寨,‘走出去’的大型中国纺织企业均为该地的厂房配备了智能化装备,以减少对人力资源的依赖,提升生产效率。同时,他们在环保和社会责任方面的表现也不俗。”

针对不稳定的贸易局势,他表示,中美贸易摩擦必然会对纺织服装企业造成影响,但心理影响远远大于实际影响。

根据中国海关数据显示,去年中国对美国的服装出口增加了7.75%

内需市场增长快速,进口大幅增长

近年来,面对国内市场消费升级需求,中国政府多次下调进口商品关税,促进了服装消费品进口大幅增长。

去年,中国纺织服装进口261.4亿美元,同比增长6.4%。其中,纺织品进口增长3%,服装进口增长14.8%

“虽然服装进口有所增长,但对很多企业而言,中国依然是不可取代的生产基地。”冯院长表示。

在中国,内需市场继续发挥首要支撑作用,网上零售增势尤为良好,2018年全国网上穿着类商品零售额同比增长22%

他表示,这几年以来电子商务在中国的发展尤为迅速。根据中国国际电子商务中心数据显示,中国服装市场的电商销售额达到1.75万亿人民币,而2015年则为6,549亿人民币。

“越来越多国际服装品牌在国内的电子平台上销售产品,包括优衣库、OnlyVero Moda等。中国市场对所有零售商而言是公平的,只要其产品质量能够满足消费者的要求。”他表示。

他建议,想要占领中国市场,无论是国内或国际零售商,都必须确保其市场定位准确,同时了解新一代消费者的需求。