推动纺织市场增长的关键因素,是对棉花等天然纤维的需求不断增长。
推动纺织市场增长的关键因素,是对棉花等天然纤维的需求不断增长。
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如今,全球纺织业的竞争比以往更加激烈。纺织行业最新发展和前景如何?国际贸易协定对纺织行业的主要影响是什么?纺织企业如何在市场中保持竞争优势?本文就这些问题提供一些解答。

尽管近年来经济放缓,但全球纺织品市场仍然保持相对乐观的前景。从今年6月在西班牙巴塞罗那举行的ITMA 2019展会上可以看到,观众和参展商对行业依然大力支持,展会的参展商数目刷新了自1951年开展以来的记录。

ITMA 2019以“创新纺织世界”为主题,云集了来自45个国家的1,717家参展商,展出许多新产品及创新技术,包括利用物联网的产品。展会还吸引了来自137个国家的105,000多名观众。

全球纺织品市场复合年增长率将超6%

Technavio的最新市场研究报告显示,预计2019-2023年全球纺织品市场的复合年增长率将超过6%。在此期间,全球纺织品市场规模将增长5,261亿美元。

该报告指出,推动市场增长的关键因素是对天然纤维需求的增长。从动植物取得的天然纤维包括棉花、蚕丝、亚麻、羊毛、大麻、黄麻和羊绒。这些纤维广泛用于制造服装、建筑材料、医用敷料和汽车内饰等。

这些纤维的用量将会继续增加,因为它们可最大限度地减少VOC排放,符合严格的法规要求,并且是环保产品,这些优点会鼓励制造商扩大使用天然纤维的纺织品。天然纤维丰富的市场,特别是中国、印度和美国,正为全球纺织品市场的增长做出巨大贡献。

市场细分分析

Technavio的报告显示,亚太地区在2018年引领市场,其次是北美、欧洲和南美,以及中东和非洲地区。在预测期内,由于亚太地区有大量纺织品供应商、庞大的消费者群体,以及低成本劳动力和原材料供应,所以预计该地区的增长幅度将会最大。

中国

在亚太地区,中国市场依旧是该地区的领头羊。纺织行业在内外市场压力有所加大的背景下,行业产销、效益、投资等运行指标有所波动,行业坚持深化供给侧结构性改革,加快推动转型升级,景气度保持在扩张区间,经济运行态势大体正常。 

根据中国纺织机械协会的数据显示,2019年1-6月中国规模以上纺织企业实现营业收入24,716亿元人民币,与去年同期相比增长3.18%;累计实现利润总额 1,031.59亿元人民币,与去年同期相比减少4.04%。

2019年1-6月,中国全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长3%,累计出口纺织品服装1,242.31亿美元,与去年同期相比减少2.37%。

2019年1-6月,规模以上中国纺机企业实现营业收入459.71亿元人民币,与去年同期相比减少0.79%;利润总额为32.05亿元人民币,与去年同期相比增长 0.46%;纺织机械出口18.98 亿美元,与去年同期相比增长1.13%;进口17.08亿美元,与去年同期相比减少6.96%。

2019年以来,中国纺织服装产品内销市场稳中趋缓,但网上零售增势良好。根据国家统计局数据,上半年,中国全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为6,560亿元,同比增长3%,增速较上年同期和今年一季度分别放缓6.2和0.3个百分点;全国网上穿着类商品零售额同比增长21.4%,增速较上年同期放缓2.7个百分点,但较今年一季度加快2.3个百分点,自4月起回归20%以上的较高增长水平。

受国际经济复苏减弱及贸易环境风险上升等因素影响,纺织行业出口压力较上年同期明显增加,产品结构、市场结构加快调整。根据中国海关数据,上半年,我国纺织品服装出口金额为1,284亿美元,同比减少2%,增速较上年同期和今年一季度分别放缓4.8和0.4个百分点。

展望全年,中国纺织行业面临的国内外宏观环境复杂性、不确定性仍然不会减弱。下半年,受贸易环境不确定性上升、美国经济增长动力减弱等因素影响,全球经济及市场需求增长预期有所放缓。
中国纺织机械协会表示,中国宏观经济环境及内需消费市场仍将为行业提供首要发展支撑。中国纺织行业将继续坚持推进供给侧结构性改革,深入挖掘内需潜力,大力推动高质量发展,进一步提升抗风险能力和发展韧性,尽最大努力确保运行态势平稳。 

美国

等待发货的筒纱。美国纺织服装制造业近年来呈现出逐渐复苏迹象。特朗普政府上台后,终止跨太平洋夥伴关系协议(TPP)、向中国和墨西哥进口的纺织品服装提高关税、要求美国企业回归等一系列政策,都有利于美国纺织服装制造业的回归。

即将卸任的2018-2019年度美国纺织团体协会(National Council of Textile Organizations,NCTO)主席Marty Moran,在今年3月21日于华盛顿特区Capital Hilton举行的第16届年会上表示,对于美国纺织行业和美国纺织团体协会来说,2019年会是“令人惊叹的一年”。

Marty Moran表示,由于生产率高、灵活性大、创新能力强,所以美国纺织行业“巩固了其在全球市场中的地位”。2018年,美国人造纤维和长丝、纺织品和服装的出口总值估计达768亿美元,比2017年的730亿美元有小幅增长,自2009年以来增长了12%。其资本支出也很健康,在纤维、纱线、织物和其他非服装纺织品制造领域的投资,从2009年的9.6亿美元增长到2018年的17亿美元,增长79%。

2018年,美国纤维、纱线、织物、制成品和服装的出口额为301亿美元。与2017年的286亿美元相比,出口增长了5.4%。向《北美自由贸易协定》(NAFTA)和《中美洲自由贸易协定》(CAFTA-DR)国家的出口,占美国所有纺织品供应链出口总量的47.5%。

此外,美国在纤维、纱线、织物和非服装缝制产品市场上的全球地位尤其优越。2018年,该国是这些产品的世界第二大单一出口国。以上这些数据表明了美国纺织行业的基本面良好。尽管去年美国纺织品和服装的某些市场表现的确疲软。

大部分情况下,市场的低迷都是由于无法控制的因素所致,例如零售行业由于从实体店向互联网的转移而引起的混乱。Marty Moran表示,美国纺织业对资本再投资的决心,以及对质量和创新的一贯重视,使其在适应市场变化和把握2019年发展机遇方面处于有利地位。

欧洲

UCMTF秘书长Evelyne Cholet女士。在欧洲,各地的纺织产业发展情况不一。对于德国机械制造商而言,2018年并不是非常糟糕,但远不是一个好的年份。德国VDMA纺织机械协会常务董事Thomas Waldmann先生早前接受本刊专访时便表示:“我们的分支机构总体而言并不理想。中国和印度市场正在降温。土耳其也是如此。”

然而,法国机械制造商的情况恰恰相反,对于他们来说,去年是“近乎创纪录的一年”。法国纺织机械制造商协会(UCMTF)共有约30家公司,年综合营业额达10亿欧元(约合12亿美元)。

UCMTF秘书长Evelyne Cholet女士解释说:“我们大部分机器出口。从各个地区来看有一些变化。例如,我们最重要的市场——中国已经收缩,但美国市场正在蓬勃发展。在土耳其,经过2016年的短暂放缓,订单在2017年有所回升,但在2018年再次放缓。在印度,我们一些公司的形势非常好,但其他公司认为增长仍然有点缓慢。”

此外,Cholet女士谈到了法国机械所制造产品类型的变化。生产传统纺织品(服装)的机器销售已经放缓,但生产产业用纺织品、地毯或回收纺织品的机器销售额飙升。

对于瑞士纺织机械制造商而言,2018年也是非常好的一年。一些市场发展状况良好,包括美国、意大利、乌兹别克斯坦和越南。

“就本年度而言,我们的会员公司持谨慎乐观态度。预计订单量将保持稳定或略有下降。然而,今年年中的ITMA展会展示许多创新技术,会刺激订单增加。”瑞士纺织机械协会秘书长Cornelia Buchwalder女士说。

据意大利咨询和经济研究公司Prometeia称,意大利纺织企业目前的产值超过200亿欧元。意大利纺织工业显示出更加牢固的生产结构,而且是以出口为导向(出口占营业额的45%以上)。

根据意大利纺织机械制造商协会(ACIMIT)的数据显示,对于意大利机械制造商而言,亚洲是该行业的主要出口市场,其次是欧盟。在2018年的前11个月中,大约47%的机器出口到亚洲市场,21%出口到欧盟。

数据表明,从2018年1月到11月,意大利对中国的出口额达到3.23亿欧元,同比略下降2%,而意大利出口到土耳其的机器则达到1.99亿欧元,同期相比增加了19%。ACIMIT主席Alessandro Zucchi先生说:“中国、土耳其、印度和孟加拉是我们纺织机械制造商的前四大出口国。特别是中国市场吸收了18%的意大利出口纺织机械。”

创新是产业增长的动力

当前,全球新一轮科技和产业革命方兴未艾,同时随着5G时代的到来,以人工智能、云计算、大数据等为代表的新兴信息技术成为了赢得全球科技竞争主动权的重要战略资源。在此风潮下,科技创新正推动全球纺织行业向高端化、智能化及绿色化不断转型升级。

Technavio的报告也显示,纺织行业的创新将对市场产生积极影响,并在2019-2023年期间显著促进市场增长。全球纺织品市场的主要企业都积极参与了产品创新,以稳固市场地位,并保持竞争优势。

智能织物、互动式织物、3D列印时装和许多其他创新技术已经开辟了各种可能性,这些可能性将对纺织和时尚界产生巨大影响。此外,除了服装、家纺等传统领域,医学、汽车与建筑行业等全新应用领域,也为企业开拓了新的客户群和销售市场。业内企业应调整其发展策略,聚焦于技术创新的发展。

 
解读中美贸易关系和北美新贸易政策

中美贸易关系不是中国出口增速放缓的唯一原因

中国纺织工业联合会产业经济研究院副院长赵明霞作专题报告。中国棉纺织大会暨中国棉纺织行业协会第五届五次理事扩大会议于2019年10月在武汉召开,中国纺织工业联合会产业经济研究院副院长赵明霞在会上围绕一年多以来中美贸易关系的进展情况,结合国际国内宏观环境,分析中国纺织行业的发展方向及应对措施。

赵院长分析道,从2018年海关统计数据来看,中国出口美国的贸易额约为4,800亿美元,其中纺织品服装出口贸易额约为500亿美元,而中国自美国进口约为1,550亿美元,因此,此次中美双方的加税清单几乎覆盖了所有的货物贸易。

具体到纺织行业,美国加税清单中涉及了中国绝大部分化纤、纱线、织物、地毯、产业用纺织品、服装及家用纺织品。从中国主要出口市场数据来看,2018年中国出口美国占全球的18.2%,是中国最大的单一出口市场,较上年减少100亿美元,全行业出口增速将下降3%-4%。中美贸易关系是造成中国出口增速放缓的原因之一,但不是唯一原因,还包括全球经济增长放缓,国际纺织供应链布局调整等因素。

赵院长指出,中美贸易关系偏于紧张的情况将长期存在,但中国仍是世界纺织的重心。中国纺织工业在应对当前的贸易关系上,第一,应该积极开拓多元的出口市场。“一带一路”沿线新兴及发展中市场目前尚不是最终消费市场,要以发展纺织初级产品作为布局这些地区和国家的关键。

第二,充分挖掘内需市场空间。国内的消费需求仍有较大提升空间,要关注多领域、多层次、多元化的内需消费升级发展方向。

第三,要合理开展境外投资布局。东南亚国家、非洲国家等具有要素成本方面的优势,当地投资优惠政策力度大,但基础设施配套不完善,需要谨慎。

加速推进北美新贸易政策

特朗普总统的亲制造业议程正迫使华盛顿重新考虑贸易政策和许多其他问题。美国最重要的贸易关系是《北美自由贸易协定》,这是建立美国-西半球纺织品供应链的支柱。

去年,美国对墨西哥和加拿大的总出口额合计为117亿美元,是美国纺织行业最大的出口市场。此外,墨西哥提供了美国目前缺乏的重要服装生产线产能。

美国纺织团体协会大力支持依据《北美自由贸易协定》建立的自由贸易结构的同时,也坚决同意特朗普总统希望改善原始协议条款的愿望。

2018年9月,美墨加三国已达成协定,特别是从纱开始的基本原则被保留为免税待遇的原产地要求。同年11月,美墨加三国领导人签署了新的协定,取代已有25年历史的《北美自由贸易协定》,这个协定被改名为《美国-墨西哥-加拿大协定》(USMCA)。但在法理上,该协定还需要等待各国国会的批准。

最新的协定作出了一些改变,例如:针对缝纫线、口袋、窄幅松紧带和某些涂层布料等产品,将设定更严格的原产地规定,以上材料都是美国纺织业所需要的。此外,它奠定“基塞尔修正案”的漏洞,并确保加强海关的执法。

《美国-墨西哥-加拿大协定》对美国部件制造商来说是一种示范性的改进。根据新协定,将对这些产品有更加严格的原产地要求,这肯定会促进对北美客户的销售。

虽然新协定没有达到完全取消《北美自由贸易协定》的关税优惠配额体系的目标,但在某程度上有所进步。许多《北美自由贸易协定》的关税优惠配额将比目前的额度有所降低,特别是在加拿大,其中一些减少幅度很大。

今年6月,墨西哥参议院便以压倒性多数票批准了与美国和加拿大达成新的自由贸易协定,成为三个国家中首个获得立法批准的国家。墨西哥总统洛佩斯对此表示高兴:“这意味着外国企业将在墨西哥投资,意味着墨西哥将创造更多工作岗位,意味着我们与美国的商品贸易得到了保障。”

美国纺织团体协会也宣布正式支持《美国-墨西哥-加拿大协定》,并力促国会在今年通过该协定。