印度在全球传统纺织品和天然纤维领域中占一席位。据印度国家投资促进机构Invest India表示,印度是世界第二大聚酯生产国,目前正致力在成为产业用纺织品行业的主要参与者。

据估计,目前印度产业用纺织品市场价值为190亿美元,约占印度纺织和服装市场总量的13%,并且在过去5年以12%的复合年增长率快速增长。

原材料多成本低  推动市场增长

产业用纺织品是具有特定功能的工程产品。它们使用天然纤维和人造纤维,如Nomex、Kevlar、氨纶、Twaron等制造,拥有较强的功能特性,例如高韧性、良好保温性能、良好耐热性等。

这些产业用纺织品的终端应用,可遍及医疗、建筑、汽车、航空、体育、国防和农业等多个非常规纺织品行业。而各国意识到产业用纺织领域的技术进步,正在调整产业结构以适应产业用纺织品的发展。从传统纺织品到产业用纺织品的转变趋势,也在印度纺织行业中明显地体现。

特别是,发明和推出在特种纤维后,它几乎在所有领域都能有所应用,这表明产业用纺织品在未来会愈来愈重要。

印度有丰富的棉花等原材料供应。

丰富的棉花、木材、黄麻和蚕丝等原材料、强大的价值链、廉价的劳动力及电力,以及正在改变的消费趋势,都是印度产业用纺织品领域高速增长的一些促成因素。

特种纤维需求增加  严重依赖进口

不过,与高度依赖出口的印度传统纺织行业不同,印度产业用纺织品产品仍然依赖进口。尿布、用于一次性用品的聚丙烯纺粘织物、抹布、防护服、软管、安全带织带等产品是印度的主要进口产品。

此外,尽管常规纤维(如天然纤维和合成纤维)占工业纺织品所用纤维总量的70%,而特种纤维则占剩余的30%,但因为轻量、耐用和热稳定等的特性,导致特种纤维的整体需求一直增加。

Invest India表示,虽然特种纤维需求增长,然而印度缺乏必要的技术、强劲稳固的研发生态系统,加上财政方面的问题,例如对原材料征收消费税,对制成品不予免税,也使总体成本上升。这些对于国内生产特种纤维是个障碍,使当地严重依赖进口特种纤维。

当中,阿联酋是向印度出口特种纤维的主要出口国,其中99.38%是超高分子量聚乙烯(UHMWP)。沙特阿拉伯、新加坡和伊朗皆是向印度出口UHMWP的其他国家。

而在12种特种纤维的大多数种类里面,中国都保持着头把交椅的位置,从2017-18年度起,总体价值也在增长。

韩国的特种纤维出口情况则各不相同,芳纶、高韧性聚丙烯、高韧性聚酯、碳纤维、陶瓷纤维、UHMWP和尼龙- 6,6的出口量有所增加。韩国尤其在尼龙-6.6出口领域处于领先地位,占韩国向印度出口的特种纤维总量的69.92%。俄罗斯向印度出口的特种纤维中,也有99.52%为尼龙-6,6。

另外,台湾地区向印度出口多种特种纤维,主要出口尼龙-6,6、高韧性聚丙烯和高韧性聚酯,并且玻璃纤维、高韧性尼龙纤维和高韧性粘胶纤维也有不同程度的出口。

泰国也向印度出口多种特种纤维,如芳纶、高韧性尼龙、高韧性聚丙烯、高韧性聚酯、UHMWP和尼龙-6,6。

政府激励措施  推动行业发展

为了促进产业用纺织品市场的发展,印度政府推出了一系列激励措施,以下举几个例子。

譬如2019年,印度纺织部将207种统一制度税则名目(HSN)编码用于产业用纺织品,帮助监控进出口数据,同时向制造商提供财务支持和其他激励措施。这种分类的目的是增加国际贸易,使市场规模在2020-21年增长到260亿美元。

此外,印度政府允许以自动许可方式进行100%的境外直接投资(FDI)。奥斯龙、强生、杜邦宝洁、3M、SKAPS、金佰利、Terram、Maccaferri和Strata Geosystems等国际工业纺织品制造商已经在印度开展业务。
印度政府推出各项措施促进工业纺织品市场发展。
纺织部还与印度工商联合会(FICCI)合作主办了旗舰项目Technotex India,其中包括举办展览、会议和研讨会,迎来来自全球产业用纺织品价值链的相关各方参加交流。

再者,为了使印度成为产业用纺织品领域的全球领导者,印度在2020年2月以1.94亿美元设立了国家产业用纺织品特派团。

该特派团从2020到2024财年展开和执行为期4年的任务,包括以下四个部分:

  • 部分-I(研究、创新和发展)
  • 部分-II(促销和市场开发)
  • 部分-III(促进出口)
  • 部分-IV(教育、培训、技能培养)

基础设施项目  扩大产业用纺织品应用

除了以上印度纺织部的措施,印度政府还聚焦于扩大产业用纺织品的应用范围,各部门也相应地开始设定产业用纺织品制度化计划。

具体来说,印度财政部长于2019年12月宣布了1.4万亿美元国家基础设施建设管道项目,这些项目将在接下来的5年内实施,涵盖能源、公路、铁路、城市发展、灌溉和卫生等行业,而产业用纺织品在这些行业可以拥有新的或扩展的应用范围。

农业与农民福利部

监管、促销机制以及激励措施,已经增加了以农用为基础的产业用纺织品的消费,例如遮阳网材料、微型灌溉管、防虫网材料、蠕虫床、输水管等。印度标准局(BIS)已颁布了以这些产品的标准,而农业与农民福利部也发出了指示/通知强制要求采用。

另一方面,诸如带支撑结构的纺粘无纺布农作物覆盖布(17 gsm/20 gsm/25 gsm/30 gsm)、仅纺粘无纺布大棚盖布(17 gsm 20 gsm/25 gsm/30 gsm)材料、纺粘无纺布水果袋/带有支撑结构的包套(17 gsm/20 gsm/25 gsm / 30 gsm)、机织地面覆盖织物(100 gsm)、黄麻/椰棕地膜垫(500 gsm/800 gsm)等产品已经制定了BIS标准,待农业与农民福利部发布指令/通知强制使用。

水资源

各种土工管、土工固格网,土工网,用于斜坡和路堤的土工格栅、用于过滤排水和防止石子突出的机织和非织造土工布等产品,是印度水利部授权强制使用的重要产品。

铁路

铁路部是阻燃织物的主要使用部门,这些阻燃织物用于座椅罩布、铺位罩布以及土工布。铁路部已经在它的各个下属部门进行了产业用纺织品使用的中试。

印度工业纺织品协会(ITTA)亦已经向铁道部推荐了土工格栅和土工复合材料等产品。
土工布在铁路的应用。

 交通运输与公路

交通运输和公路部是印度最大的机构之一,也是最大的土工布使用部门。为了延长公路的使用寿命,已经使用了人造和天然土工布来建造重要公路,像是干道和高速公路等。

交通运输和公路部还提议,将价格便宜而可生物降解的椰壳纤维土工布用于地区级和乡村级道路建设。

其他如非织造土工布、机织土工布、稀松织造JGT/椰壳纤维bhoovastra、土工复合材料、土工格栅等产品均已有BIS标准,但尚要等待相关部门发布强制使用的指令/通知。

民政事务

内政部负责为警察和准军事人员进行采购,而这两个团体是防护纺织品的主要使用机构。除了防弹马甲外,该部门还考虑将阻燃帷幔、帐篷、室内装潢材料、消防服和手套、防护工作服纳入强制使用范围。

长远需改善产业用纺织品生态系统

Invest India形容,为了更彻底地利用1.4万亿美元的基础设施基金,并减少产业用纺织品行业对进口的依赖,印度必须建立一个完整的产业用纺织品生态系统。

其中以建立大型纺织工业园为例,印度纺织部已经在建立生态系统模式,采用该模式可以允许建立专门针对产业用纺织品的新型大型纺织工业园,并升级由政府支持的现有19个功能性纺织工业园。

这种大型纺织工业园区建议需要一个全面及技术主导的生态系统,可供研发、孕育初创公司、联系物流园区和探索市场,以制定合符BIS标准的纺织品。

此外,为促进研发和应用研究,加强测试能力,过去几年中印度政府已建立了8个技术中心(CoE)和11个重点培育中心(FIC),每个中心都有不同的专业领域。印度政府还建议设立一个价值1300万美元的产业用纺织品专用研发基金。

当然,除了这些措施之外,印度在建立一个发达的研发生态系统方向上还将需要进行更多工作。

总而言之,印度产业用纺织品行业尚处于起步阶段,具有巨大的增长潜力。印度政府的目标是在印度建设世界一流的基础设施,此外还实施了一些旨在促进纺织工业发展的政策和计划,产业用纺织品也有望实现增长。